1、订单参数设置
在使用订单前，需要在系统中配置好对应的订单参数。订单参数设置。
2、客户信息维护
在系统中创建和管理客户信息，或从外部同步客户信息。包括客户的名称、联系方式、收货方、收货地址等。确保客户信息准确完整以便后续订单生成和处理。
详见客户管理相关文档。
对于订单的客户，最重要的需要维护“是否直接交易”为“是”，否则将在订单中选不到客户。
3、商品信息维护
在系统中创建和管理商品信息，或从外部同步商品信息。包括商品的编码、名称、规格、单位等。确保商品信息准确完整以便后续订单生成和处理。
详见商品管理相关文档。
4、客户可售设置
在系统中设置客户可售策略，或从外部同步客户可售信息。
详见客户可售设置相关文档。
5、价格策略设置
在系统中创建和管理价格策略，或从外部同步价格策略信息。包括批发价、售价、标准价以及对应的企业参数等。
详见价格策略设置相关文档。
6、订单字段设置
在系统中对订单的头字段和行字段进行设置，包括固定字段是否启用、是否必填、固定字段（业务类型、配送方式、车型、结算方式）的选项设置，添加企业自定义字段。详见订单字段设置。
7、订单流程设置
根据业务流程和需求，设置订单的流转路径和审批流程。这可以包括订单创建、审核、处理、发货等环节。确保订单流程符合组织的内部需求和政策。
在系统中设置订单的审批流程（详见“如何设置订单审批流程？”）、自动关闭设置（详见“订单自动关闭”）、自动发货设置（详见“订单自定发货”）、签收设置（详见“发货签收设置”）。
以上设置完毕，用测试数据验证一遍，验证业务是否能正确匹配。