分销CRM的产品更新
分销CRM产品适用于快消、耐消、医药、建材、农牧等泛消费品行业，帮助品牌商精细化管理经销商、终端执行、渠道费用等渠道分销全过程。
1. 渠道销售管理（SFA）产品更新
1.1 资产巡检表单支持AI Agent组件
【需求场景】
在资产巡检时，需要根据拍摄的照片识别卧柜的纯净度、拍照是否拍的是整个冰柜等，识别规则复杂需要对接Agent，进行资产内部陈列情况识别。
【功能介绍】
- 资产巡检表单支持Agent识别控件。
- 拖入Agent识别控件后，支持配置识别字段、用于分析的智能体、以及Agent识别结果回填。
1.2 资产巡检，支持设置触发客户整改任务
【需求场景】
在资产巡检时，如果巡检的资产陈列有问题，需要进行整改，则在资产巡检后，需要创建客户整改任务，进行整改跟进和反馈。
【功能介绍】
- 拜访时，资产巡检子任务支持配置创建客户整改任务，勾选后，在资产巡检页面显示创建客户任务入口。
- 如果存在多个巡检表单，则在表单下方显示创建整改任务的入口。如果仅存在一个巡检表单，则提交后进入创建客户整改任务的页面。
- 如果是资产巡检中创建的整改任务，在整改任务详情页-关联拜访子任务会显示对应的资产巡检记录。
1.3 库存上报开始、结束时间支持分部门设置不同的时间节点
【需求场景】
当前系统在“库存上报”模块的参数设置中，仅支持全局统一限制月末库存上报时间段（即所有企业员工遵循同一时间规则）由于企业内部组织架构复杂，不同区域或部门的管理节奏存在差异（如：华南大区要求25-28日上报，华东大区要求26-31日上报）。当前的“一刀切”设置无法满足其精细化运营和内控要求。
【功能介绍】
- 月末库存上报模式中，支持分部门差异化设置。如果按部门单独设置后，则优先取按部门单独设置的时间。如果未按部门单独设置，则取默认上报时间。
1.4 月销量上报支持对接Agent进行销量识别
【需求场景】
在月销量上报中，需要上报的商品销量数据较多，手工添加工作量大，效率低，故而希望接入Agent识别图片中的商品、销量、单价、金额信息，便于快速上报终端销量信息。
【功能介绍】
- 月销量上报时，支持销量识别（单独的按钮权限），点击销量识别时，拍照后调用Agent进行识别，识别图片中的商品、单价、数量、金额信息。
- 识别后的数据支持手工修改，修改后，在详情页可以看到修改前的原数，用于识别哪些进行过手工修改。
- 计费策略：按照Agent计次收费，月销量上报不单独收费。
2. TPM产品更新
2.1 支持超方案额度申请
【业务场景】
部分企业在使用TPM管理营销费用时，由于前期活动规模以及活动费用预估不足，会出现实际申请金额大于方案额度的情况，为了满足业务前期申请的灵活性，系统需支持可配置的差异化策略
【功能介绍】
1、增加企业参数，控制活动申请总金额是否可以超过方案总金额，包括活动申请提交以及审批通过时，仅适用万能TP场景
2、方案中方案金额字段在申请冻结或者不关联预算的情况下为空的时候，不受参数控制，不做申请金额的控制
2.2 "TPM+LTC"返利促销费用闭环管理
【业务场景】
部分IG行业客户在使用LTC时，同样会涉及部分营销费用管理的诉求，TPM打通LTC可以实现返利促销费用在LTC中的闭环管理
【功能介绍】
1、方案类型中根据执行方式定义随单费用/返利费用方案类型，对应的方案可被对应促销策略关联
2、LTC返利政策/随单促销策略页面新增“关联活动方案”字段
3、订单费用明细表中兼容IG的相关发货或者返利单数据
4、支付方式配置新增配置字段“费用池账户来源”，当返利方式=费用池时，通过该配置字段，可配置对应费用池账户来源是DMS还是LTC，同步控制核销新增/审批选择费用池账户时的选择范围逻辑
3. DMS产品更新
3.1 待配送订单支持在订货端进行发货单红冲
【业务场景】
代配送模式下，厂家将商品提前调拨至前置仓由经销商寄存保管，直供终端下单后由配送商发货，签收后与厂家结算，核心是管好寄存库存。原经销商门户仅支持发货操作，本次新增"发货红冲"功能，可对已发货单据进行冲销更正，补上错发、退单等异常场景的处理缺口。
【功能介绍】
1、门户发货红冲按钮受菜单的按钮权限控制，有发货红冲权限并且发货单状态是已发货待签收的状态，经销商可以在门户看到发货单红冲按钮。
2、发货单红冲后，费用或代金券原路返还。
3、经销商如果需要再次发货，需要厂家重新生成待配送订单。
3.2 勤策端增加直营退换货单明细和分销退换货单明细菜单
【业务场景】
勤策端此前仅有退换货订单菜单，缺少明细查询入口，用户查看退换货明细数据十分不便。
【功能介绍】
本次新增「退换货单明细」「分销退换货单明细」两个菜单，用户可直接在菜单中查看退换货明细，并支持导出 Excel 生成报表，对账与统计更高效。
3.3 订货端增加采购退货单明细和销售退货单明细菜单
【业务场景】
勤策订货门户此前仅有"退换货订单"菜单，缺少对应的明细查询入口。用户在门户侧查看退换货商品、数量、金额等明细数据时，只能依赖后台或导出订单，操作繁琐、数据分散，对账与统计效率偏低。
【功能介绍】
本次迭代新增"采购退货单明细""销售退货单明细"两个菜单。用户登录门户后即可直接查看退换货明细，支持按条件筛选，并可一键导出 Excel 生成报表，使对账、统计更高效。
3.4 关联订单退货新增支持切换不同单位退货
【业务场景】
关联订单退货时，退货单位此前只能沿用下单单位。遇到"买箱退瓶"等场景，用户只能填写小数退货数量（如 0.25 箱），无法一眼看清实际退了多少瓶，操作不直观，也易出错。
【功能介绍】
勤策端和订货门户的WEB和APP端的关联订单退货都支持切换单位退货。用户可按实际场景直接选择"瓶"等单位填写退货数量，数量一目了然。
3.5 订货下单支持赠品行设置发货仓库
【业务场景】
经销商自主在门户下单时，买赠赠品、兑货券赠品、费用池赠品、赠品池赠品在使用时，此前不支持赠品行切换发货仓库，赠品只能随默认仓库出库，常出现默认仓无货、赠品发不出的情况，用户只能改单或线下协调，效率低。
【功能介绍】
本次订货门户支持赠品展示库存和商品行仓库，并可在商品行直接更换发货仓库。用户下单使用赠品时，能看清各仓库存并按需换仓，避免赠品缺货发不出，下单更顺畅。
3.6 满折满减促销支持促销变更
【业务场景】
用户在使用满折满减促销时，常需要修改促销结束日期或增加参加促销的客户范围。此前无变更入口，用户只能再新建一条促销来顶替，操作繁琐，且产生很多无效的促销策略。
【功能介绍】
本次新增促销变更功能。用户可直接在满折满减促销上修改结束日期或新增参加客户，无需停用重建。变更即时生效，促销不中断，设置更灵活，客户体验更连贯。
3.7 要货计划任务支持限制商品范围
【业务场景】
要货计划作为正式下单前收集客户需求进行排产或采购计划的需求来源，在收集客户订单需求时需要限制部分小客户提报的要货需求需是大客户常提报的大批量商品，以便将需求合并统一排产或采购，避免存在零散小量需求提报耗费生产成本。
【功能介绍】
- 要货计划任务新增时，增加“商品范围”属性，默认「全部商品」，可按条件设置商品范围或选择具体商品，选择具体商品范围时可批量导入商品清单
- 要货计划新增时，若选择的要货计划任务有限制商品范围，则在添加商品时会限制仅可选择到满足该任务商品范围内的商品
- 另外，要货计划新增选择商品时同样支持企业参数【下单时只显示有价格方案的商品】控制，若参数勾选，则在添加商品时会过滤掉没有价格方案的商品不显示
3.8 要货计划报表支持按周统计
【功能介绍】
- 【要货计划报表】下各统计报表均增加「按月提报」「按周提报」的周期选择，可选择相应的提报维度后，选择具体的提报月或提报周，查看要货计划的计划情况和实际下单完成情况
- 不同周期的要货计划任务不会合并统计，因为周期的颗粒度不同。比如按月提报的数据，若按周统计报表，无法区分是哪一周的计划；按周提报的数据，提报周可能是跨月的时间段，若按月统计报表，无法区分是哪一个月的计划
3.9 费用池使用上限可控制是否过滤商品范围
【业务场景】
目前费用池支持限制使用上限的金额比例及费用池的可用商品范围。当下单使用费用池时，费用池使用上限的比例计算具体金额以订单所有商品行金额计算，还是以满足费用池的可用商品范围内的商品行金额计算，不同的企业限制程度不同，因此增加参数控制计算范围。
【功能介绍】
- 费用池账户配置属性中，当【每单使用上限】或【按客户设置每单使用上限】选择设置比例时，可配置【使用上限计算是否过滤商品范围】属性，默认「否（按订单全部商品明细行金额计算）」，可修改为「是（按订单中满足“商品范围”的商品明细行金额计算）」
- 费用池账户配置修改时，支持调整【使用上限计算是否过滤商品范围】属性值
- 在下单使用费用池时，费用池抵扣金额类型使用时增加“本单可用”字段，计算可用上限金额时会根据费用池账户配置中【使用上限计算是否过滤商品范围】属性判断，若为「是」，则本单可用的上限取主品明细行中满足费用池的商品使用范围的商品行金额合计*上限比例进行计算；若为「否」则取全部主品明细行金额合计*上限比例进行计算
- 勤策及订货端下单可以使用费用池抵扣金额的入口，本次均增加“本单可用”字段
B2B CRM的产品更新
B2B CRM产品适用于装备制造、化工化纤、服务业等B2B销售模式的企业，帮助中大型企业精细化管理大客户销售过程和交付过程。
1. OTC产品更新
1.1B2B订单赠品支持修改
【业务场景】
制造企业常用「送赠品」促进客户下单，如：同系列产品买赠（买10台M系列电机送1台）、赠本品（买3台机床赠1台同款）、全品类满赠（整单满2万元送工具包）。
目前赠品的赠送数量由促销规则统一控制，遇到大客户定制方案、小客户客情维护等场景，业务员无法在订单中灵活调整赠送数量，只能手工改单或线下协调。
本期迭代支持：在统一赠品政策下，支持业务员在订单中灵活修改赠品数量、删除赠品，兼顾政策统一与业务一线灵活操作。
【功能说明】
1、促销信息组件中，赠品行展示时显示【编辑】按钮；
新增菜单权限「修改赠品」，默认授权给老板角色，仅有权限的账号可操作【编辑】；
2、点击【编辑】唤起赠品编辑弹框，默认带出赠品数量：支持修改数量（可改大改小，范围0~999999）、删除赠品行；
3、点击【确定】后保存修改，按修改后的赠品提交订单明细；
4、编辑赠品后将重新取价；
5、提交订单判断负责人有【修改赠品】权限时，不校验促销规则的数量和赠品；
注：仅支持 Web 端修改赠品，暂不支持移动端
1.2促销支持限制优惠总金额
【业务场景】
企业促销预算有限，需要控制某个促销政策/规则能发放的优惠总额：例如给「3季度促销政策」设置总优惠上限 2000 元或者控制单笔订单最多优惠 1500 元，防止超预算发放优惠。
本期促销新增「限额限量规则」，订单计算促销优惠时自动判断限制优惠金额，超出部分仅发放剩余额度。
预计上线时间：10月底版本
【功能说明】
1、促销侧新增「限额限量规则」标准对象（本期支持：限制优惠金额）；
- 控制范围：促销政策 / 促销规则，支持多选；
- 限制类型：限制优惠金额（本期支持）/限制参与次数（待迭代） / 限制赠送数量 （待迭代） ；
- 总量/单次限制：按累计总量限制或单笔订单限制，设置金额上限；
2、订单提交时校验促销的限额规则
- 控制范围为促销政策：校验该政策下所有促销规则的优惠金额； ·
- 控制范围为促销规则：校验该促销规则的优惠金额；
3、校验逻辑：促销使用明细表中该客户已参与的优惠金额 VS 限制金额；
4、超出限制仅发放剩余优惠，不可超出上限：
- 总金额限制：本次可发放优惠 = min（限制总金额-已用优惠，本次订单预计优惠）+ 无限制促销优惠 ；
- 单次金额限制：本次可发放优惠 = min（单次限制金额，本次订单预计优惠）+ 无限制促销优惠；
5、统计口径：不含审批未通过、已删除、已作废的订单；包含已关闭订单；订单编辑时按编辑后的优惠金额校验；
6、订单新增、编辑、工作流审批提交时均包含促销限额规则的校验；
7、未设限额限量规则的促销政策/促销规则不受影响，默认不限制优惠金额。
1.3退货支持换货业务
【业务场景】
制造业售后场景常见「以换代退」：客户收到破损、型号不符的商品时，需要退回旧货并换取新货（换型号、换规格、以旧换新），常见于电机、机床、建材等设备类行业。
目前B2B订单的退货只能退货退款，换货需要「先退货、再重新下单」两步操作，对于主推经销商自主下单的企业会影响客户体验和满意度。
本期迭代支持：退货单支持换货业务，退货的同时录入更换的商品，一次操作完成退换。
预计上线时间：10月底版本
【功能说明】
1、退货单新增「换货明细」从对象；
- 支持关联订单换货、关联发货单换货、选择商品换货；
- 换货明细记录换入商品：商品名称、商品编码、单位、单价、换货数量等；
- 【发货仓库】、【当前可用库存】字段：默认停用，库存管理开启后自动启用；
2 、换货流程与单据联动
- 订单仅发货后才可创建退换货单；
- 换货单审批通过 → 自动生成退货单、换货新订单；
- 换出商品的新的正向订单正常进入待发货流程；
- 换货单取消时，同步取消换出商品的正向订单；
3、其他说明
- 退换货单审批通过后，不允许编辑删除换货明细（因为已经生成了新的订单），只允许作废、删除退货单（换货订单需同步操作作废）后，重新生成；
- 换货订单暂不支持促销、使用费用池、再次退换货。
1.4促销返利关联费用预算方案
【业务场景】
企业通过 TPM（费用管理）管控促销费用预算，促销活动产生的优惠、赠品等费用需要从对应费用方案中列支。返利政策兑现产生的返利费用，同样需要归集到 TPM 费用方案，与返利预算对应核销。
本期迭代支持：
1、促销政策支持关联 TPM 活动方案，订单使用促销时记录关联方案，订单发货时将发货单同步给 TPM进行费用核销；
2、返利政策支持关联 TPM 活动方案，返利申请单记录返利政策、返利规则，随同步接口传给 TPM。
【功能说明】
1、促销政策新增字段「TPM活动方案」（固化选择）：默认停用、布局默认不展示，需手动启用后拖入布局，支持移除；
2、订单使用促销时，记录促销政策及关联的 TPM 活动方案；
3、发货单将促销政策及关联的 TPM 活动方案传给 TPM进行费用核销。
4、返利政策同理需启用字段后拖入布局；返利申请单记录返利政策、返利规则； 系统将返利政策、返利规则传给 TPM，实现返利费用归集与核销。
2. CRM客户门户产品更新
2.1 CRM客户门户首页增加商品橱窗
【业务场景】
在订货商城中，企业往往需要在商城首页去推荐或展示明星产品、主推产品，来增加产品的曝光，所以需要在首页配置商品橱窗。
【功能说明】
- 电脑端首页配置增加“商品橱窗”组件，支持配置展示商品卡片。商品橱窗卡片的标题名称支持自定义。 商品支持横向排列和纵向排列。
- 商品来源支持手工选择和标签选择2种方式。手工选择：手工添加商品，商品橱窗卡片中展示手工选择的商品。标签选择：选择商品标签，按照选择的商品标签来框定展示的商品范围。
2.2 购物车促销能力升级：支持可选赠品和叠加促销
【业务场景】
订货商城中，在加入购物车后，用户需要知道当前可以参加的促销活动，包括赠品、叠加促销，便于根据自身需要在可选范围内选择赠品、更换促销。
【功能说明】
- 换促销支持更换促销政策，如果促销政策支持叠加，那可以同时勾选叠加享受。
- 如果购物车已勾选的商品，命中的促销政策中包含送赠品的促销策略，则会在赠品信息中显示所送赠品。如果政策是送可选赠品，则支持在可选范围内手工选择赠品。
基座平台（PaaS）产品更新
基座平台是SaaS系统的底座PaaS平台，让SaaS系统更加灵活、强大，以便满足中大型企业的个性化需求。
1、基础平台
1.1 员工管理支持打开多个员工详情页签
【业务场景】
支持用户同时打开多个员工详情页进行对比查看
【功能说明】
功能入口：员工管理
功能说明：点击【员工管理】列表中每个员工的【姓名】都默认打开一个新的员工详情页页签
功能演示
1.2 电脑端支持清除缓存
【业务场景】
因版本迭代、账号切换或前端异常导致页面报错、数据错乱、权限异常等问题，可通过清除缓存进行快速恢复。
【功能说明】
功能入口：勤策电脑端>页面右上角用户头像下拉菜单>清除缓存
功能说明：通过点击【清除缓存】可以执行localStorage、sessionStorage等缓存数据的清理。
功能入口
2、aPaaS
2.1 对象布局页支持配置组件区域提示信息
【业务场景】
部分业务对象会存在组件含义复杂，导致用户容易填写或理解错误，需要为组件配置解释说明，以降低用户理解成本、减少填写错误。
【功能说明】
功能入口：对象详情页、新增编辑页
功能说明：布局配置新增「区域提示信息」，可设隐藏 / 显示；显示时选「点击问号查看」或「外露显示」，并填写文本说明。实例化新增编辑页、详情页读取该配置，按需展示组件解释说明。
配置入口
2.2 对象实例化详情页/新增编辑页支持页面信息折叠
【业务场景】
用户在查看或编辑对象详情页、新增编辑页时，存在一些页面组件较多、内容过长的情况，需要按需折叠收起部分内容，以便快速聚焦关键信息、提升编辑或查阅效率。
【功能说明】
功能入口：对象详情页、新增编辑页
功能说明：实例化新增编辑页与详情页的组件标题栏新增「折叠/展开」按钮，实现组件粒度内容收起，默认展开。
功能示例
2.3 OCR识别对接大模型
【业务场景】
当业务中存在除枚举识别内容之外的复杂OCR识别需求时，传统OCR无法满足，需要更智能的识别手段。
【功能说明】
OCR识别全面支持对接大模型（Agent识别）。用户在进行OCR配置时，识别内容可选择“Agent识别”，并选择对应的智能体进行识别，满足更广泛的业务单据识别需求。
2.4 工作流审批人支持通过函数获取
【业务场景】
需要根据复杂逻辑判断获取审批人的场景，如：
- 根据不同从对象的变更走不同的审批人（如客户主数据收货地址变更由员工A审批，开票信息变更由员工B审批）。
- 不同区域需由不同人员审批（如A大区由员工1审批，B大区由员工2审批）。
【功能说明】
审批人配置时支持通过函数获取审批人，实现高度灵活的审批流路由。
