分销CRM的产品更新
分销CRM产品适用于快消、耐消、医药、建材、农牧等泛消费品行业，帮助品牌商精细化管理经销商、终端执行、渠道费用等渠道分销全过程。
1. 渠道销售管理（SFA）产品更新
1.1 考勤打卡时效性增强
【需求场景】
1、之前版本中，考勤打卡如果需要填写补充说明时，会以“进入补充说明页面”的时刻为准（停留超过5分钟将自动退出补充说明页面），而非“提交打卡”的时刻。
2、这导致实际签到/签退时间与系统记录时间存在最长5分钟的窗口偏差，员工可在进入补充说明页面后延迟最多5分钟提交，考勤数据实时性不足，存在合规风险与公平性隐患。
【功能介绍】
1、打卡时间戳从“进入补充说明页时间”改为“提交请求的服务器时间”，服务端增加时间校验，杜绝客户端时间篡改。
2、考勤主页面与补充说明页均增加秒级跳动的实时时钟，强化“时间即当前提交时间”的用户感知。
1.2 新上线功能【日程】
【需求场景】
日常工作中普遍存在的困扰：
- 每天要处理的事情并不少，但缺少一个简单的地方把它们记下来、理清楚。
- 重要的时间节点容易记混或遗忘，靠脑子记或零散写在各处，不够可靠。
- 需要和同事协作推进的事项，缺乏统一的信息同步渠道，执行情况不透明。
本次新增的【日程】功能，第一版的核心目标：
- 提供一个轻量、统一的个人与团队日程管理工具。
- 帮助用户记录待办事项，按时提醒，并留下执行记录，形成“计划 → 提醒 → 执行 → 留痕”的完整闭环。
- 第一版本以手动创建为主要方式，后续版本将陆续接入各个业务模块及aPaaS模块。
【功能介绍】
1、提供统一的日程管理入口，支持用户手动创建个人或协作日程，通过列表清晰总览所有事项安排。
2、每条日程可填写详细内容、设置起止时间与重复规则，并指定参与人和可见范围。系统按设定时间自动推送提醒，确保关键节点不遗漏。
3、进入详情页可查看完整信息，参与人可提交文字、照片、附件等执行记录并标记完成状态，形成“计划 → 提醒 → 执行 → 留痕”的完整闭环，让每件事从安排到落地都有迹可循。
2. TPM产品更新
2.1 重复申请智能决策升级
【业务场景】
活动申请智能审批决策作为TPM重要的智能化决策辅助工具，重复申请因子的配置仅支持固化条件已不能满足不同企业、以及不同费用场景的差异化需求
【功能介绍】
1、万能TP场景，审批决策因子“重复申请”，目前支持固定字段“客户、执行周期、付费项目、活动商品、费用代垫经销商、付费项目费用标准”。本次更新增加申请行部分类型自定义字段“日期、单选、多选、下拉、人员选择、客户选择、商品单选”
2、判断原则为各项字段完全一致才判定为重复；若其中一个申请的该字段为空而另一个有值，或多选字段仅部分选项一致，均不认定为重复。
2.2 万能APCP活动执行记录支持自定义字段展示和筛选
【业务场景】
企业通常会将部分重要的信息通过自定义字段承载，目前万能APCP活动执行记录明细仅展示部分固定字段，无法满足不同企业自定义信息的差异化展示和查询需求
【功能介绍】
1、本次优化针对列表自定义字段的展示以及自定义字段作为筛选条件的能力进行升级
2、对应自定义字段是否展示以及是否作为筛选条件支持企业自行配置，执行明细自定义字段是否展示取“允许列表展示”属性，是否作为筛选条件取“列入筛选条件”属性
3. DMS产品更新
3.1 客户信用额度支持临时信用额度
【业务场景】
企业在大促期间临时为经销商提升信用额度，比如五一、国庆等，临时信用额度只会在有效期范围内生效，过了有效期恢复长期信用额度。
【功能介绍】
1、在信用额度新增页面，增加信用类型，长期信用和临时信用。临时信用额度需要维护额度的有效开始日期和有效结束日期。
2、客户余额中信用额度计算的时候，需要叠加临时信用额度，临时信用额度需要验证有效期；
3、勤策WEB端的客户余额菜单，手机端的客户画像页面、订货WEB端的余额概览、订货APP资金余额等跟信用额度有关的功能，都增加了临时信用额度的逻辑。
4、临时信用额度的使用方法：客户A：
• 长期信用额度：1万
• 临时信用额度（4.30-5.1）：2万（此时总信用额度为3万）
• 4.30下单：2.5万（订单未打款，占用额度2.5万）
• 5.3 临时额度到期（此时总信用额度恢复为1万）
在该时间点（5.3），客户A的可用额度是-1.5W。
3.2 退货订单支持保存草稿
【业务场景】
业务员在新建退货单时，若无法确认部分商品数量，需要先与客户沟通，为了提升业务员的操作效率，可以将已经新建的退货单保存草稿，待确认全部信息后，再修改草稿单，提交退货单。
【功能介绍】
1、勤策WEB端和手机端在新增退货订单的时候，都支持了保存草稿的功能。
2、编辑基于‘选择商品’创建的退货草稿单时，系统将自动获取商品最新的价格方案，而非保留保存草稿时的历史价格。
3.3 客户信用额度、资金池和费用池支持多组织
【业务场景】
品牌商在集团下设多个销售法人主体，独立核算、开票、报税，按品类 / 渠道拆分多事业部，价格、费用、考核各自独立，一个经销商同时被多个组织 / 事业部经营，不同组织下的资金、费用、信用额度相互独立
【功能介绍】
1、企业参数【启用多销售组织】开启时，客户信用额度、总部资金池、费用池新增时，必须要维护销售组织字段。
2、客户信用额度、总部资金池、费用池修改时，不能修改销售组织字段，防止资金混乱。
3、客户在使用这些功能时，查询的逻辑会从按照客户查询变成按照客户+销售组织查询。
3.4 直营订单及直营退换货订单支持多销售组织
【业务场景】
品牌商支持不同组织下的资金、费用、信用额度相互独立后，在订单层面就可以按照组织下单。
【功能介绍】
1、启用多销售组织时直营订单支持区分销售组织维护管理。新增订单时若该客户有多个销售组织，可切换选择。
- 客户余额：若设置显示内部客户余额，将根据当前客户+销售组织查询客户资金池余额及信用额度
- 代垫费用返货、费用池选赠品、费用池抵扣金额/费用：相应入口选择费用池账户时，将根据当前客户+销售组织查询费用池
- 订单生成发货单时，费用池因已区分销售组织使用，核销扣减无需重复区分。总部应收将以客户+销售组织生成应收单，记录待结算金额。自动核销预存款时同样将以客户+销售组织查询客户预存款账户的资金池
- 发货单红冲时的反向处理同理：费用池无需重复区分；反向生成应收单及返还预存款时，同样按‘客户 + 销售组织’维度进行查询与处理。
2、启用多销售组织时直营退换货订单支持区分销售组织维护管理
- 关联订单退换货时，销售组织即为原订单的销售组织；选择商品退换货时，若该客户有多个销售组织，可切换选择
- 退货订单签收时，费用池因已原订单下单时已区分销售组织使用，核销返还无需重复区分。生成的总部应收将以客户+销售组织生成应收单，记录待结算金额
3.5 分销订单勤策app支持扫码收款
【业务场景】
分销订单在线支付时，有些终端客户并没有订货商城账号，只能通过线下直接沟通扫码付款。因此在勤策app端增加扫码支付的入口，可以方便在终端现场下单直接进行扫码支付，收款直接进入经销商收款账号中
【功能介绍】
1、勤策app端分销订单详情页中增加【扫码收款】按钮，支持点击跳转收银台生成支付二维码进行支付
- 若当前登录用户已生成支付二维码，在二维码未失效时其他用户将不可以再查看点击【扫码收款】生成其他二维码
- 扫码收款按钮受菜单的角色操作权限控制
- 点击【扫码收款】按钮将跳转支付收银台，待支付金额即为订单应付金额，收款方为当前订单的供货商，支付方式取该收款方已配置收款账号的支付方式。目前经销商仅支持微信、支付宝的收款账号配置
- 点击【支付】按钮将以当前所选支付方式生成支付二维码，可用相应的支付方式扫码进行支付
B2B CRM的产品更新
B2B CRM产品适用于装备制造、化工化纤、服务业等B2B销售模式的企业，帮助中大型企业精细化管理大客户销售过程和交付过程。
1. OTC产品更新
1.1 促销买赠支持可选赠品
【业务场景】
企业的客户对厂家送的赠品存在偏好差异，统一发放固定赠品难以满足所有客户需求。本期促销政策支持可选赠品，允许客户在促销规则范围内自主选择心仪赠品，提高客户满意度，提升促销转化率。
【功能说明】
1、买赠类促销规则「优惠规则」中，新增「可选赠品」类型，支持配置赠品范围与可选数量；
可选赠品支持全部买赠促销类型： 满金额送赠品（支持多坎级）、满数量送赠品（支持多坎级）、每满金额送赠品、每满数量送赠品。
2、新增订单时，根据添加的商品计算促销满足的规则并进行可选赠品提示；
3、设置【可选赠品】的限制选择范围，支持灵活控制赠品成本；
- 种类限制：按商品SKU校验， 即同一商品多行多单位视为同一种商品
- 金额限制：多种赠品的金额累计加总计算，计算总金额VS限制金额
- 数量限制：多种赠品的数量累计加总计算，不区分是否同单位，仅计算总数量VS限制数量
4、订单中满足条件后业务员可代客选择赠品，提交订单后赠品行合并到订单明细中；
5、移动端订单新增/编辑支持可选赠品选择，交互与电脑端保持一致。
1.2 CRM订单支持语音录单
【业务场景】
企业B2B业务中业务员每天拜访大量客户，业务员/内勤根据聊天记录手工录入订单商品耗时费力且容易出错，通过语音/文字输入客户的下单需求，由AI自动识别并匹配商品，可大幅提升录单效率。
【功能说明】
1、新增订单录入客户后点击语音录单； 2、目前支持三种输入方式：
1）语音输入：点击录音按钮，自动转写为文字
2）手动输入：直接在文本框输入客户下单需求
3） 粘贴文本：从聊天记录等外部来源粘贴文字
后续迭代版本将支持业务员直接上传客户聊天记录，识别图片后录单。
1.3 移动端订单交互优化
【业务场景】
业务员拜访客户后，可在返程途中直接用手机录入订单。本次优化了移动端订单明细模块的交互体验，让手机操作更高效便捷！
【功能说明】
1、添加订单明细后支持在当前页面快捷编辑，无需多次跳转从对象明细页；
需要在预置对象订单2.0布局-新增编辑页面-手机端中启用快捷编辑：
2、订单明细支持展示商品图片；
3、列表页、详情页摘要标题将客户名称置顶，支持按客户快速查看订单。
1.4 支持第三方同步应收数据
【业务场景】
当企业以ERP作为应收确认主体，且应收金额受对账、称重、费用分摊等因素影响，与CRM发货金额不一致时，可启用外部同步应收模式，由外部系统直接向CRM同步最终确认的应收数据。
【功能说明】
- 当企业参数“自动生成应收方式”为“外部生成应收”时，支持通过openAPI接口新增、红冲应收单。
- 外部同步应收数据时，系统不校验应收金额与业务单据金额的大小，修改/红冲/删除业务单据时，也不校验应收单的状态。
- 外部同步应收时，当应收单未核销、未开票时，支持外部红冲应收单。如果应收单发生过核销/开票，可以通过在原应收单上增加负数应收单明细，来冲抵原应收。
2. CRM客户门户产品更新
2.1 CRM客户门户移动端首页
【业务场景】
B2B客户门户围绕客户自主查订单、对账查回款、自助开票、在线提交下单与售后诉求、查看合同资料、对接销售协同等业务场景，搭建企业与客户线上自助交互通道，其业务价值在于减少销售及财务重复接待工作量、提升客户自助服务效率、统一双方业务数据口径、降低沟通差错，同时沉淀客户线上行为数据，增强客户粘性与合作透明度，持续优化客户服务体验。
【功能介绍】
1）移动端首页模板配置
- 移动端首页配置支持企业自定义移动端展示样式。支持配置首页广告、功能菜单、企业头条、自定义热区、我的资产相关业务组件。
- 功能菜单支持企业自定义菜单顺序、菜单显隐。
- 自定义热区支持配置显示“商品分类”“收藏商品”“常购商品”，图标支持企业自定义。
2）移动端商品及购物车
- 商品页展示的相关信息，支持在“预置对象-商品-布局-列表-手机端”配置展示的字段，同时也支持在“客户门户-对象配置”中配置商品字段的查看权限。
- 商品价格信息取自该企业价目表中的价格。 商品列表页、详情页支持加入购物车，快速下单。
基座平台（PaaS）产品更新
基座平台是SaaS系统的底座PaaS平台，让SaaS系统更加灵活、强大，以便满足中大型企业的个性化需求。
1 aPaaS 产品更新
1.1 快捷查询支持配置适用范围
【业务场景】
不同角色的人关心的数据视角不同，如一线员工关心待处理的数据，领导关心异常数据 。
【功能介绍】
快捷查询支持配置适用范围，可按指定人员、部门、角色三个维度控制每个查询的可见范围。配置完成后，还可灵活调整各查询的优先级顺序，系统在实例化时将按照当前用户的优先级规则，动态展示其有权使用的快捷查询列表。
1.2 工作流审批消息支持汇总展示
【业务场景】
批量导入数据触发审批流时会在短期内给审批人发送大量消息，造成消息轰炸。为了解决此类问题，审批上消息支持配置是否需要汇总发送。
【功能介绍】
支持按可配置的时间间隔（如每20分钟或30分钟）汇总审批消息，将同一时间段内触发的多条审批通知合并为一条汇总消息发送。用户点击汇总消息即可进入审批列表，并支持批量审批操作，审批过程改为后台异步执行，无需等待页面同步响应。
