分销CRM的产品更新
分销CRM产品适用于快消、耐消、医药、建材、农牧等泛消费品行业，帮助品牌商精细化管理经销商、终端执行、渠道费用等渠道分销全过程。
1. 渠道销售管理（SFA）产品更新
1.1 智能排线-自动设置拜访频率
【需求场景】
在快销品行业中，拜访频率代表企业对门店的资源投入。
传统模式下，频率通常依赖人工维护，随着客户规模扩大，逐渐暴露出以下问题：
- 维护成本高：大量门店频率需人工调整，效率低。
- 策略不统一：不同人员维护标准不一致，容易出现资源投入偏差。
- 数据更新滞后：客户状态变化后，频率无法及时同步调整。
【功能介绍】
1、一键配置全局规则：支持统一设置参与频率生成的客户状态，自动排除闭店、暂停合作等无效客户。
2、自动周期生成：支持按每日、每周、每月自动运行，系统定时重新计算客户拜访频率。
3、灵活配置频率规则：可基于客户范围设置不同拜访策略，实现不同类型客户差异化管理。
4、优先级自动匹配：系统按规则优先级自动匹配客户，命中后直接生成对应拜访频率。
配置客户拜访频率
1.2 客户分布地图标签升级
【需求场景】
日常查看客户分布地图时
- 原图标样式单一、绑定规则固定，无法按需区分客户。本次优化适配多类业务场景：可根据客户等级、合作状态、区域规模、行业类别等不同维度筛选客户，用差异化图标、颜色做可视化区分
- 方便市场、销售、运营人员快速识别不同客群，直观掌握全域客户布局，提升数据分析与客群管理效率
【功能介绍】
在web端客户分布地图新增了高级设置按钮，点击后：
- 可根据客户等级、合作状态、区域规模、行业类别等不同维度筛选客户，绑定图标样式
- 图标支持各类颜色、外图标、内图标，区分手机端和电脑端图标
1.3 外勤考勤记录升级
【需求场景】
1、当前功能（拜访考勤记录）的局限性：以“第一次拜访客户”作为上班，“最后一次拜访客户”作为下班。
只统计了“拜访门店”的行为。如果业务员先去办公室开会或结束后在家参加线上培训，系统无法捕捉到完整的工时。
2、核心痛点：
- 外勤工作的多样性：业务员的工作内容不仅是拜访客户（进店），还包括自由打卡、公司内勤、线上培训、去经销商处等。
- HR算薪困难：HR需要一张“全口径”的报表来确定员工当天的出勤状态。目前的报表数据不全，导致算工资时需要对比多张表（拜访记录、考勤打卡记录、自由打卡记录等）。
- 证据链缺失：客户提出需要“工作举证”，即在没有到店的情况下，也要能通过拍照、自由打卡等方式证明自己在工作。
【功能介绍】
1. 覆盖更全的工作行为：不再只看“客户拜访”，可自定义纳入 考勤打卡、自由打卡 等数据；上班 = 当天最早的一条工作记录，下班 = 当天最晚的一条工作记录
2. 新增关键字段，举证更完整：新增“首次/末次考勤类型、补充说明、现场图片”等列；无拜访时也能通过打卡+拍照证明工作，方便HR核对
3. 灵活设置，实时生效：支持按需勾选数据源（拜访/打卡/自由打卡）；表格支持列设置、固定列，导出同步适配
2. TPM产品更新
2.1 “预核销金额”支持配置显隐
【需求场景】
部分企业在使用TPM管理营销费用过程中，针对由评价人员决定“预核销金额”的需求场景，不同企业存在差异化的管理需求。
【功能介绍】
- 增加企业参数“预核销金额显隐逻辑”，选择“隐藏”、“显示且非必填”、“显示且必填”
- 控制评价（含初评&复评）时“预核销金额”字段的显隐和是否必填逻辑，仅适用于万能TP场景。选择“显示且非必填”，当评价结果选择合格的时候，会显示“预核销金额”，但是非必填。当选择“隐藏”，则即使选择合格也不出现“预核销金额”字段
2.2 返利政策支持自动计算及结果中展示返利计算过程
【需求场景】
企业在使用返利政策时，返利到期后目前需要用户手工选择客户点击计算后才会计算对应客户在该政策下的返利费用，同时生成返利申请单，同时生成的返利申请单仅展示了返利金额结果，无法直接查看计算过程，增加了用户操作的复杂性
【功能介绍】
- 新增预设字段“系统自动计算日期”，该日期系统自动触发返利计算，同时自动计算不会影响手工计算。系统自动生成的返利申请单，状态为审批通过。同时系统会判断该客户是否已经手工计算过，判断是否存在已审批的返利申请单，如存在则跳过；如果客户存在未审批的返利申请单，则先删除再重新生成。
- 返利申请单审批以及详情页面增加区域“返利计算说明”，用于展示返利金额的计算逻辑过程
3. DMS产品更新
3.1 客户其他出入库单支持批量操作
【功能介绍】
1、列表页支持批量操作
- 【客户其他出库单】/【客户其他入库单】菜单中，将“状态”字段筛选调整至列表页上方以tab页签样式切换过滤
- 当选中打开“待审批”页签，过滤“仅显示待我审批”数据时，批量选中数据可批量审批确认
- 当选中打开“待出库”/“待入库”页签，有确认出库/确认入库操作权限时，批量选中数据可批量执行确认出库/确认入库
- 各页签下批量选中数据时均支持批量打印单据
状态tab页签
支持批量审批及批量打印
支持批量入库（出库单支持批量出库）
2、详情页支持打印
3.2 随单促销活动支持移动端审批
【需求场景】
促销活动申请后需要进行审批，存在审批人移动办公时无法及时审批，影响促销推进进度。因此需提供移动端支持随单促销活动的消息通知，并完成审批操作
【功能介绍】
- 买赠促销/满折满减活动提交后，向该随单促销活动的下一节点审批人推送消息提醒，消息内容可查看提交人和促销主题
- 点击消息可打开买赠促销/满折满减活动的详情页，查看促销活动配置内容，并进行审批操作
- 促销活动的审批消息推送在勤策app端、企微小程序、钉钉、飞书端均支持
3.3 买赠促销类型优化
【需求场景】
买赠促销活动中丰富了买赠促销类型，补齐了按主品数量/金额比例赠送数量/金额赠品、按主品循环数量/金额赠送数量/金额赠品的业务场景
【功能介绍】
1、新增促销类型：
11：主品达到满赠金额，按全部主品的数量比例送一定数量的赠品
- 促销配置 主品满100时，送主品订购数量5%的赠品；主品满200时，送主品订购数量10%的赠品
- 使用促销 若主品下单150，则赠品赠送150*5%=7.5；若主品下单200，则赠品赠送200*10%=20
12：主品达到满赠金额，按主品的循环金额送一定数量的赠品
- 促销配置 主品满100元时，每10元送1份；主品满200元时，每10元送3份
- 使用促销 若主品下单150元，则赠品赠送150/10*1=15份；若主品下单200元，则赠品赠送200/10*3=60份
13：主品达到满赠金额，按主品的循环金额送一定金额的赠品
- 促销配置 主品满100元时，每10元送1元；主品满200元时，每10元送3元
- 使用促销 若主品下单150元，则赠送150/10*1=15元的赠品；若主品下单200元，则赠品赠送200/10*3=60元的赠品
2、买赠促销类型配置：
1）商品买赠促销配置的【新增页面显示设置】中可将11、12、13类型调整为显示使用，仅支持“按商品”的买赠促销
2）新增买赠促销活动时，“促销类型”可选择
11：主品达到满赠金额，按全部主品的数量比例送一定数量的赠品
- 可配置主品满足条件、赠送比例，支持叠加促销、砍级促销、赠送方式
类型11
12：主品达到满赠金额，按主品的循环金额送一定数量的赠品
- 可配置主品满足条件、循环每x送y，支持叠加促销、砍级促销、赠送方式
类型12
13：主品达到满赠金额，按主品的循环金额送一定金额的赠品
- 可配置主品满足条件、循环每x送y，支持砍级促销，暂不支持叠加促销
类型13
3、下订单时选择满足促销范围的主品后，自动匹配买赠促销活动时，即可按主品数量比例或循环买赠的促销逻辑自动计算赠品数量
3.4 客户信用额度支持移动端审批
【需求场景】
业务场景： 大促期间急需要调整客户的信用额度，但领导在高铁上、会场中，还是在市场走访途中，无法及时登录电脑端系统审批信用额度，导致下单不及时。
【功能介绍】
- 客户信用额度新增或者修改提交后，向下一节点审批人推送消息提醒，消息内容可查看信用额度内容
- 点击消息可打开客户信用额度详情页，查看内容，并进行审批操作
- 客户信用额度的审批消息推送在勤策app端、企微小程序、钉钉、飞书端均支持
3.5 在关联订单退货时，退货订单支持控制赠品退货
【需求场景】
品牌商经常高频开展“买赠促销”（如买 10 箱常温送 1 箱冷链）来拉动经销商的压货积极性。目前系统的逆向退货流程没有做管控，经销商有可能利用系统漏洞“套现式退货”。
【功能介绍】
- 直营和分销都增加了系统参数“退货需校验买赠促销赠品”
- 勾选参数后，在关联订单退货时，退买赠促销主品时，必须要同时退掉所有的买赠促销赠品；并且不能只退买赠促销的赠品。
3.6 直营订单订货商城支持显示发货仓库
【需求场景】
在快消品行业，品牌商通常会有两种运费模式：厂家送货（门到门） 和 经销商自提（工厂出厂价），对于经销商自提场景，经销商为了“省运费”或“抢时效”会选择较近的仓库。
【功能介绍】
- 企业增加了参数“订货端App订单头仓库可见性开关”
- 勾选参数后，可以在订货商城顶部选择仓库，并且在商品页面和购物车页面都能看到仓库信息和切换仓库。
B2B CRM的产品更新
B2B CRM产品适用于装备制造、化工化纤、服务业等B2B销售模式的企业，帮助中大型企业精细化管理大客户销售过程和交付过程。
1. OTC产品更新
1.1订单统计分析预置报表
【业务场景】
本次上线订单统计分析预置报表，聚焦B2B订单全生命周期管理，为企业提供实时、统一、可信赖的数据视图。 重点解决以下问题：
- 订单、发货、退货数据分散在多个模块，无法关联分析；
- 日常经营分析严重依赖人工汇总与线下Excel报表；
- 数据产出滞后、耗时长、易出错，难以支撑快速决策。
通过定义交易模块的核心指标，高效、精准地管理订单交易日常业务，如部门绩效核对、交易趋势分析及日常汇报等场景。
1.1.1 预置“订单统计分析”报表
【功能说明】
[订单统计分析]是衡量销售业绩的基础报表，聚焦一段时间范围内订单的整体趋势，提供从下单到发货的核心销售数据。
[查询维度]按部门统计、按员工统计、按商品类型统计、按商品统计、按客户统计 。
[核心指标]
- 订单金额：按照创建日期统计订单应付金额（本位币），不包含审批中和审批未通过的数据；
- 销售金额：订单已发货金额，按照创建日期统计订单已发货金额，不包含审批中和审批未通过的数据；
- 退货金额：按照创建日期统计订单退货金额，不包含审批中和审批未通过的数据；
- 销售净额：按创建日期统计订单应付金额（本位币）减去已退款金额（本位币），不包含审批中和审批未通过的数据；
- 订单销量：按创建日期统计订单中商品的数量，使用销售常用单位/基本单位汇总，不包含审批中和审批未通过的数据。
1.1.2预置“订单退货分析”报表
【功能说明】
[订单退货统计分析]是评估产品质量的关键报表，聚焦订单的售后环节，提供退货趋势分析数据。
[查询维度]按部门统计、按员工统计、按商品类型统计、按商品统计、按客户统计 。
[核心指标]
- 发货金额：统计审批状态为“已通过”的订单已发货金额（本位币）；
- 退货金额：统计审批状态为“已通过”的订单退货单金额（本位币）；
- 退货率：统计数据源为审批状态为“已通过”的订单，退货率=筛选时间范围内订单退货单金额（本位币）/订单已发货金额（本位币）*100% 。
1.2 B2B订单支持企业整体调整列表视图
【业务场景】
实施时，企业希望调整的列表展示字段及排序能够覆盖全部员工，无需单个员工单账号调整。通过标准化订单核心字段（如订单状态、订单类型、交付方式等）及统一列表展示逻辑，使销售、内勤、库管团队可以基于同一套语义开展协作，显著减少因字段理解不一致、订单列表视图不一致导致的反复确认与返工。
【功能说明】
1、售中交易模块预置对象（框架合同、销售合同、订单、发货申请单、发货单、退货单、返利政策、促销政策，包含明细对象）接入列表默认排序字段设置，支持按企业整体调整列表字段及排序。
2、售中交易模块预置对象（合同、订单、发货申请单、发货单、退货单）列表搜索条件支持按订单状态、标签等搜索。
1.3客户门户支持销售合同
【业务场景】
业务员完成销售合同草拟后，系统自动同步至客户门户，客户可实时查阅全部约定条款、价格明细与交付承诺；签约生效后，合同即归档至客户专属空间，支持按时间、状态检索、在线查看、下载存档等，省时省力，高效方便！
【功能说明】
1、业务员在CRM中起草合同，客户可以直接在客户门户中查看、调整细节问题；
2、合同签约后，仅支持客户查看合同列表不支持客户再编辑。
1.4项目管理预置报表
【业务场景】
制造业企业的项目管理，本质是驾驭长周期、高不确定性与强跨部门依赖的复杂系统。传统管理模式下，项目进度黑箱、逾期响应滞后、经验难以复用。
本期预置项目管理分析工具，将所有项目数据汇集于一处，形成统一的“作战地图”，让管理者一目了然地掌握所有项目的全局动态，通过对“项目与任务逾期”等关键指标的实时监控，系统自动识别风险，帮助团队从“被动救火”转向“主动管理”。
1.4.1预置“项目概览”报表
【功能说明】
[项目概览统计分析]将项目数据汇总直观展示“未开始、进行中、已完成、已逾期”的项目数量、占比及趋势，企业管理者能够一眼判断项目的整体情况与进度。
[查询维度]按部门统计、按客户统计 。
[核心指标]
- 项目总数：查询人权限范围内，按照创建日期统计项目，不包含审批中和审批未通过的数据；
- 各状态项目数：按照创建日期统计不同状态的项目数，不包含审批中和审批未通过的数据。
1.4.2预置“项目逾期分析”报表
【功能说明】
[项目逾期分析]项目逾期是最需要关注的风险指标，企业中“逾期”的项目占比越低越好，如整体项目逾期率>5%需预警，>10%需启动专项改进措施进行整改。
[核心指标]
- 项目逾期数：项目的实际结束时间＞项目计划结束时间，即为逾期；若无实际结束日期，则当前日期＞计划结束日期，项目状态≠已完成时，即为逾期；
- 项目逾期率：逾期项目个数/总项目数*100% ；
- 任务逾期数：任务实际结束时间＞任务计划结束时间；若无实际结束日期，则当前日期＞计划结束日期，项目状态≠已完成时，即为逾期；
- 任务逾期率：逾期的任务数/项目的总任务数*100% 。
【功能说明】
[项目偏差分析]制造业行业项目管理的核心是按时、按预算、按质量交付产品。任何偏差都意味着成本和信誉的直接损失。重点需要关注实际工时与计划工时、实际结束日期与计划结束日期的偏差，因为工时与成本相关，计划结束日期与关键阶段的控制相关，影响整体项目的进度与交付，并且两者互为因果、需要联动分析。
[核心指标]
- 工时偏差：任务实际工时（即∑任务负责人登记的工时记录）-该任务计划工时，即为偏差；
- 计划结束日期偏差：项目任务实际结束日期-项目任务计划结束日期，即为偏差天数。若项目任务未填写实际结束日期，则按当前日期计算偏差天数 。
1.5消息中心支持按业务类型展示
【业务场景】
当销售、客户、生产、仓库的消息全堆在一个“未读99+”的列表里时，导致信息过载，业务信息被强行扁平化，客户无法快速关注到重要的关键消息。因此本期迭代支持消息中心待办和提醒按业务类型区分展示。
【功能说明】
消息中心待办和提醒支持按业务类型提示消息；支持按近3个月高频业务类型搜索消息。
1.6 回款管理
1.6.1 回款计划预置到期提醒、逾期提醒工作流
【业务场景】
在销售跟进回款计划时，需要关注有哪些回款计划即将到期，有哪些回款计划已经逾期。
【功能介绍】
回款计划预置到期提醒、逾期提醒工作流。
到期提醒支持配置在计划回款日期前xx天进行消息提醒。
逾期提醒支持配置在逾期后xx天进行消息提醒。
1.6.2 对账单支持线上对账
【业务场景】
在B2B交易中，对账是确认债务的关键环节。对客户而言，可在线随时查账并针对分歧快速提疑，确保应付账款清晰透明；对企业而言，其核心价值在于实现了对账状态的可视化与争议处理的闭环化。通过系统实时追踪对账单状态，并针对客户反馈的疑问进行在线定向答复，彻底消灭了线下对账时信息断层、反馈滞后和沟通无留痕的痛点。
【功能介绍】
1）线上对账流程说明：
- 对账单新建后默认为“待发送”。
- 发送对账单后，状态更新为“待确认”。
- 客户在客户门户确认后，状态更新为“已确认”。
- 客户在客户门户提出质疑后，状态更新为“待答复”。
- 企业在勤策端答复后，状态更新为“待确认”，支持多次质疑和答复。
- 待发送、待确认、待答复状态下的对账单支持取消对账。
- 待确认、待答复状态下的对账单支持撤回对账。
2）生成对账单PDF说明：
- 对账单审批通过后，默认为待发送状态，支持生成对账单PDF。
- 点击“生成PDF”按钮，会调用对账单已配置的“通用打印模板”生成对账单PDF，并提供对账单PDF预览。
- 点击“生成PDF”会将生成的PDF文件写入“对账单PDF”字段中，并记录对账单PDF生成时间。生成的PDF文件支持查看、下载。
3）发送对账单
- 点击“发送对账单”，系统判断是否有生成对账单PDF，如果没有，则会提示生成PDF。以及判断生成对账单PDF后，对账单是否有发生过修改，如果发生过修改则会提示重新生成PDF。如果都没有，则会提示是否确认发送对账单。
- 发送对账单后，对账单状态变为“待确认”，客户在客户门户中可查看、质疑、确认该对账单。
- “待确认”状态下的对账单支持取消对账、撤回对账。取消对账后，对账单状态更新为“已取消”，后续不能再针对该对账单进行操作。撤回对账后，对账单状态更新为“待发送”，后续可以编辑后重新发起对账。
4）对账单争议处理
- 对账单详情页支持针对该对账单进行沟通，支持回复消息内容、上传附件。
- 回复类型-勤策端：“仅发送消息”即仅发送消息，对账单状态不变；“已答复异议，交由客户确认”即发送消息，并将对账单状态更新为“待确认”。
- 回复类型-订货端：“仅发送消息”即仅发送消息，对账单状态不变；“对账单有误，退回企业核查”即发送消息，并将对账单状态更新为“待答复”。
基座平台（PaaS）产品更新
基座平台是SaaS系统的底座PaaS平台，让SaaS系统更加灵活、强大，以便满足中大型企业的个性化需求。
1. aPaaS产品更新
1.1 自定义按钮支持触发含审批节点的工作流
【需求场景】
在实际业务中，用户通过自定义按钮的操作也希望经过审批后再生效，如工单的确认、需求的变更等。
【功能介绍】
- 按钮触发审批流：类型为“业务按钮”的自定义按钮，支持配置包含审批节点的工作流，即点击按钮可直接触发审批流程。
- 按钮显示条件：配置含审批节点的工作流后，系统会自动为该按钮预置显示条件——“锁定状态 = 未锁定”，只有数据未锁定时按钮才会出现。
- 人工录入内容处理：若工作流中同时配置了“用户人工录入节点”，则用户在该节点填写的内容，只有在审批通过后才会入库保存；审批不通过或流程中止时，录入内容不会保存。
1.2审批节点处理人支持员工上级逐级审批
【需求场景】
在企业的审批流程中，常常需要按照组织层级逐级审批，例如从员工提交申请，依次由直属主管、部门经理、总监等审批。不同流程的审批起点和终点可能不同（如从员工到主管，或从主管到经理）。系统需要支持灵活配置基于员工上级关系的逐级审批路径，而不是固定审批人。
【功能介绍】
- 逐级审批配置：审批节点配置时，支持根据员工的上级关系进行逐级审批，可自定义审批起点和审批终点（例如从当前员工的直接上级开始，逐级向上直到某级管理者）。
- 员工字段选择：依据的员工字段支持选择对象上所有启用状态的人员（单选类型字段），系统将根据该字段关联的员工向上查找其上级链。
- 审批流程自动流转：配置后，审批任务会按上级层级依次自动分配给每一级审批人，直到达到终点或条件结束。
1.3对象列表页扩展支持【卡片视图】
【需求场景】
在实际的数据展示场景中，用户希望能够将重要的字段信息以卡片的形式进行组合展示。
【功能介绍】
1、配置入口：【布局配置-列表页】（电脑端），增加【卡片视图】配置，支持设置卡片宽度、摘要字段等信息。
2、示例：【实例化-列表页】（电脑端）会根据卡片视图配置进行数据卡片的展示。
2. BI产品更新
2.1 行权限-支持设置公共规则
【需求场景】
通常情况下，用户在不同报表的数据权限规则高度相似，此前需在各个数据流下，重复配置相同的规则；本次更新，支持快速设置公共权限规则，一次设置即可覆盖多个数据流。
【功能介绍】
- 配置入口：数据流列表页-点击右上角【行列权限】按钮
- 示例：为订单、拜访、考勤数据流，统一为【老板、领导】设置【查看下级、下级部门】的数据权限
3. 基础平台产品更新
3.1 超级表单新增Agent识别组件
【需求场景】
在表单填写过程中，用户常常需要借助AI能力对输入内容进行智能化判断或优化。这些需求无法通过简单的OCR识别或者AI识别满足，需要一种可灵活配置的组件，将表单中的多个字段（文本、图片等）作为输入，交给大模型处理后，将判断结果或优化后的内容自动回填到表单中。
【功能介绍】
- 识别数据源配置：可配置用于识别的输入字段（支持单行文本框、多行文本框、拍照类型字段，可多选），即智能体的输入源可以是多个字段的组合。
- 回填规则：支持配置识别结果的回填方式：接收单条结果：回填到表单上的指定字段（如“照片是否合格：是/否”、“优化后的总结”）。接收多条结果：回填到子表单中（如多条检测项及其结论）。
