分销CRM的产品更新
分销CRM产品适用于快消、耐消、医药、建材、农牧等泛消费品行业，帮助品牌商精细化管理经销商、终端执行、渠道费用等渠道分销全过程。
1. 渠道销售管理（SFA）产品更新
1.1 Agent 智能评价助手：重塑终端拜访作业质量反馈
【需求场景】
在传统的终端拜访管理中，作业评价长期面临三大难题：
- 管理成本高： 纯靠主管或总部人工审核，面对海量表单，覆盖率难以为继。
- 标准不统一： 评价结果受主管个人主观意愿影响，缺乏客观公正性。
- 反馈严重滞后： 评价往往延迟 1-2 天，业务员无法在离店前获知问题，错失即时改进机会。
【功能介绍】
- 一键开启智能评价 ：在拜访表单设置中，只需开启“Agent 智能评价助手”开关，即可将 AI 能力注入业务流。
- 灵活调用 Agent 专家 ：支持根据业务类型（如陈列检查、新品铺市等）选择最合适的执行 Agent，术业有专攻。
- 精准字段映射 ：自定义需要评价的输入字段，剔除无关干扰项，让 AI 聚焦核心作业数据。
- 分钟级自动化评估 ：任务提交后，Agent 将在 1-2 分钟内自动完成多维度评估，处理效率提升百倍。
- 实时反馈闭环：评价结果实时推送至业务员端，支持现场立即整改，实现“发现即整改”的作业闭环。
一句话总结：从‘人工抽检’进化为‘全量机审’，让每一次拜访都能得到即时、客观的专业反馈。
Agent智能评价助手配置页面
1.2 拜访表单“AI识别”支持单个结果、多个结果
【需求场景】
过去（已支持）： AI 识别主要用于信息采集（如价签识别、竞品记录），通过子表单返回多条结构化数据，侧重于“数量”的统计。
现在（新增场景）： 针对门店合规性判定（如生动化陈列、堆头 SOP 执行），系统需根据照片直接给出“达标/不达标”的定性结论，侧重于“标准”的审核。
【功能介绍】
- 输出模式灵活可选 ：AI 识别组件现已支持“单结果”与“多结果”两种输出配置，适配从简单判定到复杂采集的各类作业。
- 单结果模式：即时定性判定，自动分析整幅照片是否符合标准，直接输出“合格/违规”结果及判定依据，简化一线人员的操作链路。
- 多结果模式：精细化数据采集， 深度识别照片中的多个目标对象，以子表单形式返回明细列表，确保终端数据的颗粒度与准确性。
识别输出结果配置页面
1.3 终端/经销商/终端客户支持aPaaS查重能力
【需求场景】
过去：客户查重仅支持较为简单的单个判断条件，如名称相似、距离相近
现在：基于aPaaS能力，可配置更为复杂的复合条件，如同部门内名称相似、距离相近，满足多事业部之间各自查重的场景
【功能介绍】
- 预置对象-找到对应的客户对象
- 点击查重设置，可设置查重逻辑和疑似查重逻辑
- 生效页面在客户新增页面的保存提交前
1.4 考勤报表排除入职前员工逻辑
【需求场景】
考勤报表统计相关人数或天数时，希望将员工入职前的天数排除，更准确地统计数据
【功能介绍】
- 增加企业参数【考勤报表仅统计员工创建后的时间】
- 参数说明：参数开启后，考勤报表中按人员和按日期统计时，将自动过滤员工创建时间之前的记录
- 如果参数开启，则统计所有天数字段时，过滤当前人员创建时间之前的日期；同时点击天数查看明细时，也按照该逻辑进行过滤
2. TPM产品更新
2.1 预算管理模式升级
【需求场景】
目前方案冻结预算模式下，活动申请共用方案预算额度，系统根据金额比例自动拆分预算额度。实际业务中存在部分场景，方案框定预算范围，但实际使用的预算维度以及金额需申请人自行选择。
【功能介绍】
1、万能TP申请单模版增加配置“活动申请时预算信息”，当冻结节点选择方案冻结预算时，显示该配置。
2、当选择“系统自动拆分”时，活动申请人无需选择预算信息，系统根据对应方案上所选预算行，按可用比例自动把活动申请金额拆分到对应预算行中；当选择“用户自行选择”时，活动申请人自行选择使用活动方案范围内的具体预算信息。
2.2 活动方案管理返利政策模式升级
【需求场景】
目前实际业务中存在长期的返利活动，活动规划是年度统一规划的，但每个月度的返利政策有差异化，目前活动方案和返利政策一对一的结构无法满足对应业务场景，会导致实际业务中操作繁琐，增加工作量。
【功能介绍】
1、优化活动方案与返利政策的关联关系表，支持活动方案与返利政策的一对多关系
2、除目前支持的新建活动方案时新建返利政策，同步优化支持新建返利政策时关联已有活动方案
3、DMS产品更新
3.1 企业参数控制订货端直营订单商品库存显示方式
【需求场景】
厂家在管理客户下单时，需要限制客户仅可查看商品库存是否有货，不可以查看具体的库存数量。但若业务员代客户下单时，可查看具体库存数量。因此需要参数控制客户自主下单时库存显示方式。
【功能介绍】
企业参数配置：
- 企业参数中【订单管理-商城】分组中增加【直营客户订货时库存显示方式】参数，可选择「显示库存有无」「显示库存数量」，用于控制订货商城端直营客户下订单时，商品库存数量显示方式
- 仅当【订单关联企业仓库方式】不是「订单不关联」且【下单库存显示和校验】不是「不显示库存」时，该参数控制生效
【直营客户订货时库存显示方式】参数
参数使用效果：
1、订货商城web端直营客户下订单时，添加商品的选择弹窗中、商品明细行中的“可用库存”字段均根据企业参数控制，显示具体数量或显示有货/缺货
订货web端客户下直营订单页面
订货web端商品选择列表
2、订货商城App端直营客户下订单时，添加商品的选择弹窗中、商品明细行中的“可用库存”字段均根据企业参数控制，显示具体数量或显示有货/缺货
- 商品列表-商品卡片
- 商品列表-加购侧边栏卡片
- 商品列表-商品详情
- 购物车列表-商品卡片
- 促销详情-促销品列表卡片
订货app端商品选择列表及详情等
3.2 费用池控制下单使用范围
【需求场景】
直营及分销订单在下单给客户使用费用池兑换赠品或抵扣金额时，厂家通常会限制，客户自主下单时不能随意使用费用池。因此在费用池账户上增加属性控制使用费用池的下单入口
【功能介绍】
【费用池-费用池账户】中新增费用池账户时增加“下单适用范围”属性。可控制直营订单、分销订单在下单时，根据勤策端、订货端下单平台控制是否可使用该费用池账户
- 全部：勤策端、订货端均可使用
- 业务员代下单：仅勤策端可使用
- 客户自主下单：仅订货端可使用
费用池账户配置
3.3 买赠促销及价格方案支持到期提醒
【需求场景】
买赠促销活动、价格方案均有有效期开始-结束时间配置，当时间到期后，促销活动、价格方案均会过期不可使用。因此有的企业需要在即将到期时自动发送消息提醒客户相关人员尽快使用。
【功能介绍】
1、买赠促销活动
- 买赠促销活动设置中增加【促销提醒设置】功能，可配置促销到期提醒的开始时间、结束时间。支持系统内消息通知、短信通知，可通知活动范围内客户的客户经理、客户主联系人
- 买赠促销活动的【基本信息】中增加“是否推送促销提醒”属性，可控制单个方案是否按促销提醒设置推送消息
- 每天8:00根据促销提醒设置，向开启推送促销提醒的买赠促销方案中客户推送相应的到期提醒通知
买赠促销活动的【促销提醒设置】配置
各活动的【基本信息】配置
2、价格方案
- 价格方案设置中增加【价格方案提醒设置】功能，可配置价格方案到期提醒的开始时间、结束时间。支持系统内消息通知、短信通知，可通知价格方案的提交人、客户范围内客户的客户经理
- 价格方案的基础信息中增加“是否推送提醒”属性，可控制单个方案是否按价格方案提醒设置推送消息
- 每天8:00根据价格方案提醒设置，向开启推送提醒的价格方案中提交人或客户的客户经理推送相应的到期提醒通知
价格方案的【价格方案提醒设置】配置
各方案的基础信息配置
3.4 下单选择商品支持语音报单
【需求场景】
语音报单之前是按照账号数使用的，会导致企业用户的准入门槛较高，难以实现“全员覆盖”；直营订单和分销订单的语音报单之前入口位于商品选择页面，对用户来说操作入口比较深；
【功能介绍】
语音报单做成计次产品，因为“不用不花钱” ，这样能大幅提升系统的覆盖率，收集到更全面的市场一线数据。按需付费。对于偶尔使用语音功能的低频用户，计次收费能极大程度避免资源浪费。
B2B CRM的产品更新
B2B CRM产品适用于装备制造、化工化纤、服务业等B2B销售模式的企业，帮助中大型企业精细化管理大客户销售过程和交付过程。
1. OTC产品更新
1.1新增CRM客户门户
1.1.1 客户门户支持订单管理
【业务场景】
CRM客户门户上线，支持客户自助管理订单，将客户下单、核验信息、变更信息等关键动作从“销售代劳”升级为“客户自主”完成。
场景举例：某化工集团核心客户「浙江圣为科技有限公司」的采购员，需基于年度框架合同在本月下达最新订单（包含15个CPQ产品和相关技术参数），并确保5月前完成发货。
- 采购员在客户门户中直接新增订单，提交后，销售人员在CRM中完成审批，采购员可实时查看审批进度；
- 采购员发现订单的某个产品需要调整技术参数，可在线发起订单变更，全程留痕、无需反复邮件/电话确认；
- 采购员登录门户，核对本单的预计发货时间、产品明细与数量、技术参数，查看发货信息。
将交易环节的确认周期整体缩减近70%，极大提升客户体验与内部运营效率。
【功能介绍】
1、下单场景一：业务员在CRM中代客下单，客户登录客户门户后可查看全部订单
2、下单场景二：客户在门户中自主下单，提交订单后，业务员可在CRM后台查看并审批客户自主提交的订单
客户在门户中自主下单
业务员在CRM系统后台查看并审批订单
3、支持客户自主查看订单发货信息、操作【确认收货】
客户门户查看订单发货信息
客户门户中确认收货
4、支持客户自主发起退货申请
1.2 回款管理
1.2.1 增加预置报表“回款计划看板”
【业务场景】
业务视角的“回款日历与进度表”，一是“复盘过去”，盘点既定回款目标的达成进度，精准抓出是谁在拖后腿；二是“预测未来”，掌握下个月保底能收回多少钱、缺口多大，从而立刻决定战术动作。
【功能介绍】
功能说明：
- 复盘过去：按不同时间周期（如月、季、年）直观展示：计划该收回多少钱、实际已经收回多少钱、还有多少没收回来，以及整体的回款计划完成率，复盘过去回款计划执行情况。
- 预测未来：预测未来回款金额，通过回款计划，预测下周、下个月公司账上能进多少钱。
相关指标计算逻辑说明：
- 计划回款金额：计划回款日期落在该期间内的计划回款金额（本币）之和。
- 计划中已回款金额：该期间计划回款中，已回款金额（本币）。
- 计划中未回款金额：本期计划回款金额 − 本期计划中已回款金额。
- 计划达成率：本期计划中已回款金额 ÷ 本期计划回款金额*100%。四舍五入保留2位小数。
1.2.2 增加预置报表“逾期账龄看板”
【业务场景】
客户欠款的“健康体检表”。专门把那些过了约定打款日还没收回来的钱挑出来，帮销售管理者“抓重点”，把有限的催收精力精准投放到高危欠款上，在影响提成和新单冻结之前及时止损。
【功能介绍】
功能说明：
- 按照逾期的时间长短（如1-30天、31-60天、61-90天、90+天、180+天）进行切片式统计。
- 展示逾期最高的个人、客户top10，并提供部门和客户级别维度的统计。
相关指标计算逻辑说明：
- 逾期待收金额：截至统计日，回款计划中，计划回款日期已过的未回款金额（本币）之和。
- 逾期率：逾期待收金额 ÷ 总应收金额（其中，总应收金额取截至统计日，所有应收单的未核销金额）。
- 1-30 天逾期金额：截至统计日，回款计划中，计划回款日期已过的天数在0-30天的未回款金额（本币）之和。包括1天，包括30天，其他区间以此类推。
1.3项目管理支持快速创建
1.3.1 支持按项目模板一键生成项目阶段、项目任务
【业务场景】
支持业务人员在系统录入项目时，可使用项目模板一键复制项目阶段和项目任务：
- 项目立项时可选择企业提供的标准项目模板，如「新客户开发项目」「智能装备交付项目」「产线改造项目」等，系统自动带出阶段计划、关键任务、交付物清单；
- 业务人员只需微调客户侧关键节点（如验收时间、现场沟通日期），指定任务负责人即可；
- 项目审批通过后，系统将自动分派任务至相关工程师，手机端同步实时收到待办消息提醒。
标准化企业项目管理流程，减少50%重复工作，极大提升项目管理效率。
【功能介绍】
1、管理员在项目列表页点击【新增项目模板】按钮，按不同项目类型设置标准项目模板
项目模板中按企业标准设置项目阶段计划、项目任务，提交审批通过后，将在【新增】按钮下拉选项中展示。
2、业务员点击【新增】按钮时，需选择项目模板，选择后，系统自动复制模板中的阶段和任务；
3、项目信息调整完成后，点击提交。在审批流中支持审批人员查看项目阶段和阶段任务
配置说明：需在预置对象【项目】布局-工作流编辑页中拖入【项目摘要组件】
1.3.2 项目甘特图自适应“周视图”“月视图”，支持快速新增项目阶段、项目任务
【业务场景】
项目经理查看项目甘特图时，系统根据项目周期自动适配日视图、周视图、月视图，一眼看清项目整体进展。
支持在项目甘特图中直接新增项目阶段、项目任务，调整更方便更快捷。
基座平台（PaaS）产品更新
基座平台是SaaS系统的底座PaaS平台，让SaaS系统更加灵活、强大，以便满足中大型企业的个性化需求。
1. aPaaS产品更新
1.1 阶段推进流程支持设置阶段任务最大执行次数
【需求场景】
企业期望任务最多支持用户执行一次，执行后不允许用户再次执行该任务。
【功能介绍】
阶段推进流程设置阶段任务时，支持配置“任务执行次数”：
- 选择不限制时，支持用户无限次执行该任务；
- 选择限制执行次数，任务已执行次数<最大执行次数时，任务后方正常展示任务操作按钮，支持用户继续点击执行任务； 任务已执行次数≧最大执行次数时，任务后方隐藏任务按钮；
1.2 【布局配置-新增编辑页】支持【预览】
【需求场景】
企业用户可以在创建【新增编辑页】布局时，即时查看实例化显示效果；
【功能介绍】
对象【布局配置-新增编辑页】增加【预览】按钮，触发按钮后，展示【预览】弹窗：
系统获取当前页面的布局配置和参数配置情况，在弹窗中模拟实现电脑端/手机端实例化的【新增/编辑页】页面布局和交互效果，提高配置效率；
【布局配置-新增编辑页】-【预览】按钮
【预览】页面
2. BI产品更新
2.1 支持按序执行 ETL
【需求场景】
当数据流存在依赖关系时，若使用【指定时间】触发更新，可能因执行顺序配置不当导致数据错误。
【功能介绍】
数据流-定时更新：支持配置，引用的数据流有更新时，自动触发当前数据流的 ETL 任务，确保数据依赖的正确性。
2.2 行权限-支持查看同级部门数据
【需求场景】
用户查看区域销售报表、同级绩效对比等场景报表时，需要横向对比同级数据，但不允许越权查看其他区域的数据。
【功能介绍】
支持参数【当前部门及同级部门】：若配置此条件，则查看报表的用户，可以查看所属部门、以及同级部门（归属于同一上级的部门）数据。
2.3 日期筛选器：支持部分报表仅查询开始/结束时间
【需求场景】
用户希望同一个筛选器，对不同的报表筛选不同的时间，如筛选日期区间：2025年1月1日 — 2025年1月31日时，各报表实际接收的查询条件如下：
- 订单明细表：查询 2025-01-01 至 2025-01-31 的订单数据
- 新增用户表：查询 注册日期 ≥ 2025-01-01 的用户数据
- 到期合同表：查询 到期日期 ≤ 2025-01-31 的合同数据
- 活动截止统计表：查询 截止日期 = 2025-01-31 的活动数据
【功能介绍】
- 日期-区间筛选器：【启用】部分报表仅查询开始/结束时间，并按需配置条件；
- 同一仪表板中存在多张报表，各报表的日期字段含义不同（如起始日、截止日、统计日），通过该配置可精准控制每张报表的过滤逻辑，避免因统一传参导致数据偏差。
3. 基础平台产品更新
3.1 员工手机号码支持掩码显示
【需求场景】
企业期望能够强化员工个人隐私信息保护，以掩码形式展示员工个人手机号码
【功能介绍】
员工对象【手机号码】字段增加【是否掩码显示】配置参数：
- 若用户配置为【是】，则该字段在所有员工的实例化页面显示的字段值均为掩码格式；
- 若用户配置为【否】，则该字段在所有员工的实例化页面显示为明文格式；
- 此外，可以通过【去掩码显示人员】参数去配置不用遵循掩码显示规则的人员范围，所设用户可在所有员工实例化页面看见明文内容；
