面向CPG行业的产品更新
CPG（Consumer Packaged Goods）行业产品适用于快消、耐消、医药、建材、农牧等泛消费品行业，帮助品牌商精细化管理经销商、终端执行、渠道费用等渠道分销全过程。
1. 渠道销售管理（SFA）产品更新
1.1 销量上报支持小票识别
【需求场景】
促销员上报销量，通常将实体小票拍摄进行上报，此时过程繁琐：拍照、录入、审核、确认。其中录入、审核均需要人去处理，效率低，耗时长。
【功能介绍】
- 支持全类型小票识别，无需针对特定小票单独训练，上线速度快
- 兼容特殊场景：拍摄电脑端 POS 机销量界面，同样能正常上报，适用场景更广泛
- 自动过滤重复小票，对不符合上报日期的记录直接拒绝，保障上报数据真实可靠
- 清晰区分小票识别、商品识别、手工上报三种上报类型，全面支持多场景上报需求
2. 营销活动管理（TPM）产品更新
2.1 智能审批决策因子“重复申请”支持设置重复投入范围
【需求场景】
“重复申请”作为TPM中核心的智能审批决策因子，在面对交叉复杂的活动投入时，不同企业之间、同一企业不同活动场景下，其重复投入的数据范围有所差异。如：常规陈列活动A和常规陈列活动B不可以重复，但是与特殊陈列活动C可以重复等交叉情况。
【功能介绍】
智能审批决策因子“重复申请”增加重复投入范围设置，支持设置“同方案、同方案类型、跨方案、跨方案类型”，当设置为“跨方案、跨方案类型”时，支持设置多组数据，同一组内数据不可重复。可实现A和B不能重复，但是A和C、B和C可以重复的申请场景。
2.2 核销发起时支持OCR新增发票
【需求场景】
1、系统支持线上化管理发票，发票统一新增到发票池中，后续费用核销时关联对应发票。目前的逻辑更适合发票先到，后核销的场景。
2、实际业务场景中也存在票到同时核销的的情况，此时先将发票维护至发票池再发起核销会增加操作链路，为了提高核销的便捷性，本次支持核销发起的同时通过OCR新增发票。
【功能介绍】
新增核销选择关联发票时，可直接新增发票，支持手工新增以及通过OCR新增。新增后的发票如果满足核销条件，可直接被核销关联，在一个页面操作完成发票的新增和核销的关联，大大提高了操作的便捷性。
2.3 万能促销TP场景支持分期结案
【需求场景】
1、“长期活动分期结算”是营销费用中较为常见的费用场景，系统之前支持了“活动方案、活动申请、活动执行、费用核销”环节的分期结算逻辑
2、本次补齐结案环节的分期结算逻辑，“长期活动分期结算”场景实现链路闭环，分期结案也可作为分期预提的财务依据
【功能介绍】
1、对应方案的结算方式需为“分期结算”，结案环节才支持分期结案，方案关闭前支持结案，同时对应分期结束之后才可对该分期发起结案，一个分期仅支持结案一次
2、分期列表展示当前有申请数据发生的分期明细，展示每个分期中申请数据的状态统计
3、结案新增页面，为了提高操作便捷性，结案金额可直接在列表编辑，也可在单行修改页面编辑
3. 经销商管理（DMS）产品更新
3.1 直营订单-自定义字段配置升级
【需求场景】
DMS功能中的自定义字段缺少一些高级功能，如公式配置、客户/人员/商品单选控件等能力未升级到平台最新版本。
【功能介绍】
直营订单配置页面更新到平台自定义字段最新版本，更加灵活。
3.2 扫码关联发货-支持不同的商品单位
【需求场景】
1、许多企业，其销售模式往往是批发与零售兼营。不同销售渠道或客户类型，对商品计量的要求也不同。
2、支持不同商品单位扫码是进行精细化库存管理的基础。
【功能介绍】
扫码接口已经支持不同的商品单位，在接口传对应的商品单位id，页面可以展示对应的商品单位信息。
面向IG行业的产品更新
IG（Industrial Goods）行业CRM产品适用于装备制造、化工化纤、服务业等B2B销售模式的企业，帮助中大型企业精细化管理大客户销售过程和交付过程。
1. LTO产品更新
1.1 线索联合查重
【需求场景】
1、原有线索查重功能的局限性：查重范围仅局限于线索池内部的数据比对。
这意味着系统只能识别出与已有线索记录高度相似的新线索，而无法判断该新线索是否可能指向一个已存在的客户实体或其已有联系人。
2、本次新功能，将查重的维度从单一的“线索内部查重”，扩展为覆盖“线索 - 客户 - 客户联系人”的联合查重。
在录入线索阶段，打通线索、客户、联系人之间的数据壁垒，防止创建冗余数据，确保数据源头的清洁。
【功能介绍】
1、在【线索查重】-【设置】功能中，新增【新增线索联合查重规则】的设置。企业可以选择与【客户主数据】或【客户联系人】进行联合查重，两者可以叠加使用。
2、客户可选查重字段包括：企业名称、营业执照名称、工商认证注册企业；客户联系人可选查重字段包括：联系人姓名、手机号码、职务。
3、联合查重规则设置后，将在新增/编辑线索时触发生效。
2. OTC产品更新
2.1 订单支持使用返利抵扣金额
【需求场景】
客户在企业账户中积累的返利要能在订单中使用，本期支持客户下单时使用返利抵扣订单金额。
【功能介绍】
1、订单布局中选择客户账户组件：默认未预置，需要在企业中将此组件拖入订单新增/编辑页布局（若需独立区块展示时可以先拖入表单容器，再拖入客户账户组件）；
2、选择客户后，若费用池账户中存在记录（可用余额为0时也展示）则展示费用池使用入口，否则不展示；
3、点击提交后，订单将记录使用金额并调整应付金额（订单应付金额=订单总额-本次费用池使用金额）；
4、订单占用-释放-扣减-加回费用池说明
5、移动端支持新增订单时同样支持使用费用池抵扣金额
注：返利使用规则暂不支持指定费用池可用的商品范围、订单使用上限限制等，本期上线后均为无使用限制规则。
2.2 订单一键生成发货申请单、发货单
【需求场景】
订单一键生成发货申请单：IG行业产品配置复杂，从订单到生产的转换要求准确性较高，本期支持将销售订单一键生成发货申请单，可直接作为生产部门领料或排产依据，确保客户定制要求无损传递，提升业务员作业效率。
订单一键生成发货单：支持订单一键生成发货单，自动带入产品名称、交付方式、发货数量、发货金额等关键信息，直接衔接后续的物流环节，高效准确。
【功能介绍】
1、订单审批通过后，展示【发货申请】、【发货单】按钮，点击即可一键生成发货申请单、发货单。
2、系统自动映射填充发货申请单、发货单的明细行数据。如订单商品为Bom商品，则系统自动按PTO/ATO模式计算本次可发货数量。
3、点击提交时会同新增发货申请单、发货单逻辑完成客户余额校验、必填字段校验；
4、通过订单详情页签中新增也支持快速生成发货申请单、发货单；
5、移动端操作也已支持订单快速生成发货申请单、发货单。
2.3 支持发货单导入
【需求场景】
企业在ERP中管理发货，通常以发货做为财务结算的节点，客户需要将发货单同步至CRM中完成后续应收账款的管理。本期支持发货单导入功能，支持企业将ERP中已有的历史发货单导入到CRM。
【功能介绍】
1、因发货单与订单存在强关联关系，如发货数量、发货金额会同步更新订单中已发货数量、已发货金额等，所以导入发货单之前需保证CRM中已经存在了订单，暂不支持无订单的情况下直接导入发货单；
2、批量导入前注意核对订单、发货时间、发货单状态、发货数量、发货金额等关键信息，如下说明，请确保导入数据准确；
3、需根据业务目的进行导入文件设置
如导入的发货单需要生成后续应收单，则导入文件中发货状态需设置为“待发货”状态，更多情况说明详见下表：
2.4 增加费用池管理模块
【需求场景】
费用池是CRM系统中管理客户返利的核心工具，其业务含义是，企业将承诺的返利等营销费用，划拨至客户专属账户，形成可使用的费用池，客户在后续交易中可直接抵扣货款。对企业来说，实现了营销费用（比如返利）的透明化、数字化的管理，延迟现金支付，改善了现金流。对客户来说，将零散、滞后的返利收入整合为一个清晰、可用、灵活的“资产账户”，将滞后的现金支付转化为即时的采购抵扣，提升了资金使用效率和采购体验。
【功能介绍】
1、费用池与费用池余额
新增费用池、费用池余额。费用池支持企业定义多个费用池账户。在每个费用池账户下，可以查看各个客户的费用池余额、占用金额、可用余额。
2、费用池增加流水
- 费用池增加流水：记录增加费用池余额的每一笔流水。如果增加流水有失效日期，那在费用使用时，会优先使用最先失效的增加流水
- 增加金额：该条流水往费用池中增加的金额。
- 已核销金额：增加流水已经被使用的金额。
- 占用金额：业务单据占用的金额，如订单使用费用时，订单占用的金额。
- 未核销金额：增加金额-已核销金额，代表增加流水未被使用的金额。
- 可用余额：增加金额-已核销金额-占用金额，代表增加流水可用的金额。
3、费用池扣减流水与费用核销记录
- 费用池扣减流水：记录扣减费用池余额的每一条流水。在扣减的时候，会根据【失效时间从小到大+业务日期从小到大+创建时间从小到大】去扣减增加流水的金额，并减少对应费用池的余额。
- 费用池核销记录：记录每一笔费用池扣减流水，扣减的是哪几条增加流水的金额，以及扣减的金额是多少。
4、费用池手工调整单
手工增加或者减少费用池余额。减少的时候，可以指定扣减哪一条增加流水的金额。
基座平台（PaaS）产品更新
基座平台是SaaS系统的底座PaaS平台，让SaaS系统更加灵活、强大，以便满足中大型企业的个性化需求。
1. aPaaS产品更新
1.1 自定义对象支持订货端使用
【需求场景】
企业需让客户通过订货端访问并处理特定业务数据，但客户账号权限体系与内部员工不同，需建立独立的权限控制机制，确保数据安全与协作效率。
【功能介绍】
- 支持将自定义对象添加至客户门户，并按客户角色分配对象、业务类型与字段权限。
- 引入“外部负责人”字段，实现基于客户账号的权限管控。
- 支持订货端数据自动关联当前客户，支持勤策端数据根据客户字段自动给外部负责人赋值，提升协作效率。
1.2 工作流支持订货端使用
【需求场景】
在订货端使用aPaaS对象能力时，IG企业有场景需要支持订货账号对订货端的数据进行审批。
【功能介绍】
- 工作流配置中新增“外部审批”节点，支持按客户账号/客户角色配置节点审批人；
- 订货端上报的数据，支持触发 对象数据变更触发/自定义按钮触发/定时触发/按日期字段触发/子流程 类型的工作流，支持触发阶段推进流程；
- 支持企业为订货账号分配各端工作流审批菜单权限，订货账号支持在菜单内查看和处理我的申请和我的审批数据；
1.3 快捷查询支持生成待办事项
【需求场景】
业务人员需频繁关注某些关键数据状态，希望将常用查询转化为待办任务，便于快速跟进与处理。
【功能介绍】
- 可将自定义对象的快捷查询转为待办卡片，卡片显示符合条件的数据量（＞99时显示“99+”）。
- 支持从待办卡片一键跳转至对应对象列表页，并遵循标准数据权限。
- 设为待办的查询不允许停用，确保任务持续可见。
2. BI产品更新
2.1 排行榜：支持显示领奖台
【需求场景】
看板中展示排名信息时，需要突出标识 TOP3 数据。
【功能介绍】
设置展示领奖台，即可在排行榜头部，以领奖台的形式突出展示前 3 名信息。
2.2 日期筛选器：支持限制可选区间长度
【需求场景】
当需要查询的数据量很大，或选择的日期横跨不同考核周期时，计算结果容易出错。因此，需要通过限制可选的时间范围，保证结果的准确性、查询效率。
【功能介绍】
- 设置【归属】同 N 【年/季/月/周】：即筛选时，开始、结束时间必须处于同 N【自然】年/季/月/周；
- 设置【间隔】同 N 【年/季/月/周/天】：即筛选时，开始、结束时间之间的【跨度】不允许超过 N 年/季/月/周/天。
2.3 数据流：支持拼接列值
【需求场景】
- 用户常会遇到一个主体对应多条记录的情况，无法在同一行快速地展示该主体的汇总信息；
- 比如，同一客户在同一订单内购买了多件商品，会生成多条订单明细记录，需要在同一行直观地展示，该客户历史下单的所有商品品类。
【功能介绍】
- 分组节点-汇总字段-汇总方式：支持设置【拼接列值】；
- 设置后，将会把相同分组下的多行数据，拼接成一行数据。
3.基础平台更新
3.1 勤策电脑端支持显示页面水印
【需求场景】
- 支持用户设置电脑端页面水印，提升系统的安全防护与责任追溯的能力；
【功能介绍】
- 增设企业参数【电脑端页面显示水印】；
- 参数为【启用】状态时，勤策电脑端所有页面显示防护水印，水印格式为：登录账号+手机号码后四位；
- 参数为【关闭】状态时，则隐藏页面水印；
3.2 员工邀请支持手机认证
【需求场景】
- 支持员工邀请模板配置手机认证，强制被邀请人在填报页面完成手机认证；
【功能介绍】
- 【员工邀请】模板配置页面，增设【手机认证】配置项；
- 若模板中勾选【手机认证】配置，则被邀请人填报页面可见【手机认证】入口，且为必填项，点击可执行手机认证流程；
- 若模板中未勾选【手机认证】配置，则被邀请人填报页面不可见【手机认证】入口；
- 被邀请人完成认证且审批通过后，首次登录场景下支持用户使用手机号登录。
