万能TP活动场景设置

1、页面申请内容显示配置

配置页面

1.1 活动执行-客户申请列表

支持配置“客户申请列表”展示的字段,包含部分固化逻辑字段(如“客户经理及上级、已上报客户数/申请客户数、当期已上报客户数/申请客户数”等),以及申请行字段(含自定义字段)、申请单字段(含自定义字段)、其他字段等。系统根据该页面勾选展示的字段渲染“活动执行-客户申请列表”字段展示
客户申请列表

1.2 申请详情(手机端)

【活动上报】和【活动执行】入口查看申请详情时显示的内容。如果没有找到配置,和在活动申请中显示的申请详情一致。
支持配置“申请详情”展示的字段,包含申请行字段(含自定义字段)、申请单字段(含自定义字段)等。系统根据该页面勾选展示的字段渲染“申请详情”字段展示
申请详情

1.3 活动上报-选择活动列表

拜访中【活动上报】和活动执行的【按客户上报】入口列表显示的内容
支持配置“选择活动列表”展示的字段,包含部分方案字段、申请行字段(含自定义字段)、申请单字段(含自定义字段)、其他字段等。系统根据该页面勾选展示的字段渲染“选择活动列表”字段展示
活动选择列表

1.4 付费协议(手机端)

配置【活动执行】入口中的付费协议页面的列表内容显示。“付费项目、协议金额、赠品及数量
付费协议列表

1.5 活动上报记录评价/复评(手机端&电脑端)

配置上报记录评价显示的申请字段。评价列表和评价详情都读这个设置。支持配置“活动上报记录评价/复评”展示的字段,包含申请行字段(含自定义字段)、申请单字段(含自定义字段)等
如果勾选了字段,合并上报的记录也合并评价,评价页面时会显示勾选的字段。例如:一个客户申请了多个付费项目合并上报了,希望在评价时分付费项目评价,这是勾选付费项目字段即可;如果一个客户同一时间同付费项目申请了多次,也想能够区分出这些付费项目,除了付费项目外,需要勾选其他数据差异的字段,如:执行要求等。

2、推送消息配置

配置页

2.1 活动申请:

开启后,在方案的申请截止日前提醒给申请可见范围内的人,没有申请权限的人不推送消息。提醒内容示例: 方案[2023年付费陈列方案]在[2023-03-12] 将截止申请,请及时申请。每天凌晨生成消息列表,按定时提醒时间提醒。
开启后可以根据活动方案上设置的“申请截止时间”设置消息提醒的开始和截止时间。

2.2 活动上报:

开启后,在客户申请的执行截止日前提醒,提醒内容示例: 方案[2023年付费陈列方案] 您有客户在3天内结束上报 。每天凌晨生成消息列表,按定时提醒时间提醒。
开启后可以根据客户申请的执行周期设置上报消息提醒,可以选择提醒的客户范围以及提醒的人员范围,客户范围可以选择“有申请但是没有上报记录的客户”以及“所有有申请的客户”。提醒人员范围可以选择“客户经理”、“客户协助员”、“门店的上级经销商的人员”,提醒人员范围可多选,选择“客户的上级经销商的人员”时,人员信息中维护了归属经销商,则归属经销商下的客户有符合条件的申请都会提醒给这个人员。

2.3 费用核销:

在核销截止日前或申请执行结束日后进行提醒,提醒开始日和截止日为空则不提醒。提醒内容示例:1)按核销截止日提醒时:方案【2023年付费陈列方案】在【2023-03-12】将截止核销,请及时核销。2)按申请执行结束日提醒:方案【2023年付费陈列方案】您有客户活动执行周期已结束超过3天,请及时核销。 每天凌晨生成消息列表,按定时提醒时间提醒。
开启后可以选择提醒的客户范围以及提醒的人员范围,客户范围可以选择“没有核销记录的申请行”以及“所有申请行”。提醒人员范围可以选择“客户经理”、“客户协助员”、“门店的上级经销商的人员”、“申请人”,提醒人员范围可多选,选择“客户的上级经销商的人员”时,人员信息中维护了归属经销商,则归属经销商下的客户有符合条件的申请都会提醒给这个人员。

3、打印模版配置

配置页,该功能控制对应单据在打印时候可选的打印模版的范围

3.1 活动申请:

按申请单模版设置打印模板,未设置时,所有的打印模板均可使用。
一条规则申请单模版仅支持单选,可选所有的万能TP场景下的启用的申请单模版,打印模板可多选,可选所有万能TP的申请打印模板(不包括系统模板)。保存时,申请单模版不重复,如果重复会提示“该申请单模版已设置打印模板,请勿重复设置”。
列表按照页面上展示的修改时间逆序排序。万能tp申请单打印时(包括详情页和审批详情页的打印)如果该申请单模版设置了打印模板范围,则仅可以选到设置的打印模板,如果没有设置,则所有的打印模板均可选到。修改规则时,申请单模版不可修改,打印模板可修改,支持多选。

3.2 费用核销:

按方案类型设置打印模板,未设置时,所有的打印模板均可使用。
一条规则方案类型仅支持单选,可选所有的万能TP场景下的启用的方案类型,打印模板支持多选,可选所有万能TP的打印模板(不包括系统模板)。保存时,方案类型不重复,如果重复提示“该方案类型已设置打印模板,请勿重复设置”。
列表按照页面上展示的修改时间逆序排序。万能核销单打印时(包括详情页和审批详情页的打印)如果该方案类型设置了打印模板,则仅可以选到设置的打印模板,如果没有设置,则所有的打印模板均可选到。

4、按客户范围申请配置

该配置适用于万能TP场景下按客户范围申请的费用场景
2026-02-04
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