活动方案

使用万能促销活动（TP）场景可以配置出所有渠道促销的活动方案，建方案前需要管理员在「活动方案>高级设置>万能促销活动自定义字段」中配置每个方案类型需要显示的字段。也可以直接选择付费陈列、市场活动、品鉴会、宴席、进场费场景来建活动方案。

营销活动→活动方案→活动方案列表

1）左上角切换活动场景，包括：付费陈列、市场活动、品鉴会、宴席、万能促销活动等。管理员可在基础配置中停用/启用活动场景，也可以修改活动场景的名称

2）执行周期的条件：只要和方案的执行周期有交叉就算满足条件

3）数据权限：列表按创建人走数据权限，支持上级查看下级的数据，也支持查看指定部门和人员的数据。

4）列表的操作按钮

修改：活动的执行周期已结束时，只有企业管理员可修改。

删除：有单独的操作权限，存在上报记录不允许删除。

终止执行：执行中的活动方案可以终止执行。手工点击“终止执行”后，状态变更为“已终止”。

如果活动方案“已关闭”了，就不能产生任何业务了，方案不能修改和删除，也不能进行活动申请、上报、核销等操作

执行周期：这个活动方案的执行周期，在申请时选择的执行周期也受这里的控制

申请可见范围：哪些人在申请可以看到这个方案，只有可见范围内的人才能申请。查看所有的角色不受申请可见范围的控制

上报可见范围：选择指定范围时，在手机端拜访和活动执行中进行活动上报会叠加上报可见范围，在上报范围内的人及其上级才能看到这个方案。为空时，不受控制。

客户范围：哪些客户可以参加，申请选择客户时受客户范围的控制

活动商品范围：是针对哪些商品做活动的。如果选择指定范围，在申请选商品或商品范围时也受这个范围的控制

赠品范围：可以赠送哪些商品/物料，在申请时选赠品受赠品范围的控制。如果这里为空，在申请时则选不到赠品。

付费项目：选择这个方案上投放的付费项目，如果在申请时需要录入付费项目，方案上必须选择。在申请时选择的付费项目必须在方案的范围内

付费项目投放情况：可以录入每个付费项目的单位投放标准，并且支持按客户类型等维度设置最大投放数量，控制在申请时的可投放的数量

执行上报模板：当方案类型配置中的执行方式选择的是“业务员执行”时才显示。是否必填也受方案类型上是否必须上报的控制。另外，执行上报模板选择时受方案类型上的上报模板范围的控制，可以在方案类型上指定默认上报模板

拜访执行要求：在拜访时是否必须执行受这个选项的控制。如选择：每次拜访时都必须执行，则在拜访时如果这个客户参加了这个活动，没有上报则不允许离店。

支付方式：控制申请和核销时可选择的支付方式

活动申请开始日：非空时，这个日期前不能申请活动

活动申请截止日：非空时，这个日期后不能申请活动。如果为空，方案执行周期的截止日后就不能再申请了

核销申请截止日：非空时，这个日期后不能发起核销申请

方案总金额：如果申请冻结预算或者不使用预算的企业，方案总金额手工录入。非空时，申请总金额不能大于方案总金额。如果申请单模板中配置的是方案冻结预算，方案总金额是根据预算行的方案金额自动计算的。

预计销售额：填写预计销售额和方案总金额后，系统自动计算这个方案的预计费效比，预计费效比=方案总金额/预计销售额

万能促销活动方案自定义字段配置

1）支持根据方案类型显隐其他的预设字段和自定义字段

2）支持根据方案类型配置必填项，同一个字段，支持根据方案类型来配置是否必填。例如：出货促销的方案类型赠品列必填，陈列活动的方案类型赠品列

如果在规划活动方案时确定需要花费多少钱，并且知道这个费用是用哪个科目、哪个月、部门或者经销商的预算，这个时候在方案创建时就冻结预算，在申请时不能超过方案上选择的总预算。好处是，申请人不需要关注预算信息，系统自动扣减方案可用预算。

操作步骤：

1、在申请表单模板配置中，选择关联预算表、关联科目（关联预算表的预算科目内选择，支持关联多个）、冻结节点选择“方案冻结预算”，预算表和冻结节点在选择后不能修改。

2、方案上添加/选择预算行。

添加预算行时，手工选择科目、期间和动态维度（包括费用承担部门、经销商等）。

选择预算行时，是可以在有发生额的预算行选择，是一个快速添加预算的方式。选择预算行页面，是显示的有业务发生过的有权限使用的预算行。如果子科目共用父科目的预算，只要父科目发生过预算，所有的子科目就都会显示

其他说明

1、预算行上的预算总额、已用金额、可用预算受登录人维值权限的控制，没有科目或者维度的维值权限时不显示。

2、在提交时，判断可用预算是否充足，根据预算控制策略确定是：强控（预算不足不允许提交）、警告（预算不足提示，允许提交）还是通过（不提示直接提交）

配置冻结节点为方案冻结预算，菜单位置：在营销费用>基础配置>申请配置>申请单配置

在方案上添加预算明细：

三个指标：

AI识别必含类型：选择的类型必须存在才算达标

AI识别必含商品：选择的商品上报时必须存在才算达标

AI指标（包括：商品类型数、SKU数、排面数）：这三个都是录入数量，当三个都录入时，都必须满足才算达标，也可以仅录入1项或2项

适用场景举例

场景1： 为某些商品类型做活动，指定AI识别商品类型，这些类型必须全部都有才算合格

场景2： 和门店谈好某些品项是必须铺货的，指定的品项全部都有，才算合格

场景3： 在指定商品范围内，根据店内陈列的品项数和品类数考核，达到数量要求则算合格

场景4： 在指定商品范围内，陈列的总排面数达到数量要求则算合格

以上四个场景可以组合使用 AI的三个指标项（AI识别必含类型、AI识别必含类型、AI指标）是预设字段，支持启用和停用

流程说明

执行周期：这个活动方案的执行周期，在申请时选择的执行周期也受这里的控制

申请可见范围：哪些人在申请可以看到这个方案。查看所有的角色不受申请可见范围的控制

上报可见范围：选择指定范围时，在手机端拜访和活动执行中进行活动上报会叠加上报可见范围，只有在上报范围内的人才能看到这个方案

客户范围：哪些客户可以参加，申请选择客户时受客户范围的控制活动商品范围：是针对哪些商品做活动的

上报模板：选择时受方案类型上的上报模板范围的控制，如果某个类型的上报模板比较固定，也可以在方案类型上指定默认上报模板

上报评价模板：非必填，选了上报评价模板时，按评价模板逐项评价，并填写本次评价是否合格和评价意见。没有选择评价模板时，在评价页面只填写评价是否合格和评价意见。

检核模板：非必填，为空是这个方案不需要检核；非空时需要检核，在拜访中检核时逐项录入模板内容，并现场判断本次检核是否合格，填写检核意见。

支付方式：申请和核销时支付方式的默认值

活动申请截止日：非空时，这个日期后不能申请活动，申请截止日不能大于方案执行周期的截止日

核销申请截止日：非空时，这个日期后不能发起核销申请

付费项目：选择本次活动针对哪些付费项目做的，如：货架陈列、端架、堆头等。在方案中可以配置在方案中必须选择的付费项目。

兑付方式：单选，选项有四个（仅商品、仅现金、现金或商品、不限），选择“仅商品”，方案上需要录入兑付商品的范围（最多10个），申请时只能兑付商品，且兑付商品必须受这个限制；选择“现金或商品”，在活动申请时可以选择现金或商品中的一种，但一个客户同一次申请，不能同时兑付现金和商品；选择“不限”，活动申请时现金和商品都可以选择。

结案方式：单选，选项有四个（单次结案、分期结案-月度结案、分期结案-季度结案、分期结案-年度结案）。选择“单次结案”，一个客户申请行仅能结案一次；选择“分期结案-月度结案”，当客户申请行的执行周期超过一个月时，分多次结案，如：执行周期是2023-01-01 值 2023-03-31，按月结案就分三次结案；其他两个结案方式和月度结案类似

上报评价方式：单选，两个选项，按上报记录评价（整体评价）、按付费项目评价。选择按付费项目评价后，不可修改，此时在上报和检核时，只要有一个付费项目评价为不合格，上报记录的合格状态即为不合格支持自定义字段

支持按方案类型配置选项值过滤，包括：兑付方式、结案方式、上报评价方式。例如：某个方案类型只能选某个兑付方式、结案方式等。

概况