1.操作流程
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满足的业务场景:
1、业代线上签署协议:在勤策手机端签署(支持手写签字和短信验证码)
2、线下签署协议模式1:系统生成付费协议并打印出纸质协议,线下签署后上传协议照片
3、线下签署协议模式2:线下有纸质的协议模板,在纸质协议上签署,上传协议照片
暂不支持的场景:订货365客户自主签署
2.在活动申请表单中配置付费协议
菜单位置:营销活动-基础配置-申请配置
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1、三个配置项:生成付费协议、付费协议模板、付费协议线上签署。都支持修改
2、生成付费协议的选项有两个:需要、不需要。默认不需要。当选择需要时,才显示 付费协议模板和付费协议签署字段
3、付费协议模板:选择一个万能促销活动的付费协议模板,必须选择用户手工添加的协议模板。支持快捷新增模板,新增模板调用锐浪报表配置的页面
4、付费协议线上签署有三个选项:不需要、仅手写签字、短信验证码+手写签字
生成付费协议的选项:默认为不需要,修改页面可以由不需要改成需要,已经选择“需要生成”时不能修改
3.活动申请时生成付费协议
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使用场景是:在拜访时和客户谈好了活动立即进行活动申请和协议签署
功能:审批通过的活动申请单,在活动申请单详情可直接生成付费协议,并线上签署协议或上传协议照片
4.活动执行中增加付费协议生成入口
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使用场景:
1、生成付费协议、并支持签署、协议照片上传
2、查看方案下的付费协议
功能说明:
1、活动执行中仅显示需要上报的活动方案
2、在申请单模板中开启了需要生成协议的,这里会显示付费协议入口
5.web端批量生成和导出付费协议PDF
菜单位置:营销活动-统计分析-活动执行分析(按方案)
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使用场景:
1、查看方案下的付费协议
2、批量生成付费协议,导出付费协议PDF
3、按客户申请明细查看付费协议
添加付费协议时,选择待生成协议的客户申请明细,批量选择后,同客户同费用代垫经销商合并生成一份协议