仪表盘-投入产出分析

      TPM作为营销费用管理系统，对于数据分析极为关注。其中投入产出分析（也称费效比）是数据分析的核心关注点，投入即是在对应活动、对应客户、对应部门等维度上投入的费用，产出指对应活动、对应客户、对应部门等维度产生的效益（一般指对应销售金额），对投入产出的分析，可以评估对应的费用投放情况，促进费用投放的合理性，引导企业未来费用投放方向。

      1）、营销费用--数据报表--仪表盘--投入产出分析

      2）、可通过“我的主页”--“投入产出分析”数据卡片“查看更多”---仪表盘（投入产出分析）

      该功能总体分为（概览、按部门、按销售区域、按经销商、按KA系统、按客户类型、按方案类型）几个部分，对于不同企业其关注点可能存在差异，所以支持企业定义显示哪几个部分，定义功能通过“设置”按钮进行设置，按钮走单独的按钮权限，设置后全企业生效。

      1、概览部分有独立的期间选择，最大时间跨度为一年。

      2、总投入费用：取该期间内在tpm投入的费用，数据源取自核销的“客户+审批通过所在月份”结转表，按核销行的客户+核销审批通过时间所在月结转对应期间费用，有实际客户按实际客户计算，每日结转当天有变化月份的数据。目前包含的场景：万能促销活动（TP）、付费陈列、万能促销活动（AP/CP）、直接创建核销。

      3、总销售金额：取该期间内实际销售金额，数据源取自由“投入产出分析--产出明细表”按“月份+客户”字段结转而来的数据，每日结转当天有变化月份的销售数据（按业务日期算）。

      4、总费效比：总投入费用/总销售金额。总投入费用和总销售金额的同比增长率，取对应所选期间相较对应同比期间的变化率。例如：以投入费用为例，假如期间选择的是“2021年8月到2022年6月”，其投入费用为A，那么同比期间就是“2020年8月到2021年6月”，其投入费用为B，则同比增长率=（A-B）/B，正负都展示，正数是上升的红色，负数是下降的绿色，展示为百分比。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      "总投入费用"点击查看更多，跳转“活动过程分析--费用跟踪表（按申请明细）”，“总销售金额”点击查看更多，跳转“投入产出分析--产出明细表”

      1、各部门投入费用排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各部门的投入费用排名，默认展示对应期间内前10名，按投入费用由高到低排序。“投入费用”同样取自核销的“客户+审批通过所在月份”结转表，按核销行的客户+核销审批通过时间所在月结转对应月期间费用，有实际客户按实际客户计算，每日结转当天有变化月份的数据，与概览不同的是，用核销行上的“实际负责人”所在的部门做了数据汇总和过滤。

      2、各部门投入费用同比变化：展示选择期间内同比期间投入费用的变化情况。柱状图代表绝对值，折线图代表当期同比的增长率，排序按照当期金额由大到小排序。柱状图展示对应的投入绝对值，折线图的每个点展示对应的变化率。当期就是所选期间，同比和总费用逻辑一致：

例如：以投入费用为例，假如期间选择的是“2021年8月到2022年6月”，其投入费用为A，那么同比期间就是“2020年8月到2021年6月”，其投入费用为B，则同比变化率=（A-B）/B，正负都展示，展示为百分比。       

      因为部门是多层级的。所以注意上级部门数据由其本身以及其直接下级部门汇总形成，以此类推。因为，在部门本身的架构中，员工是可以挂到父级节点的，所以在部门本身的架构之外，每个父级节点应该都增加一个合计的节点，所以准确的来讲是父级节点合计的数据才是由其本身以及其直接下级部门汇总形成。比如部门的架构是这样的三级：

江苏省区 100                       江苏省区合计 800

-苏南 100                                -江苏省区 10

       -南京 200                               -苏南合计 400

       -无锡 100                                    -苏南 100

-苏北  300                                          -南京200

                                                          -无锡 100

                                                     -苏北 300

      因为苏南下边有南京和无锡，加起来是300，但是有员工是直接挂到苏南这个节点的，所以苏南合计看就是300+100=400，江苏省区的金额一样的逻辑。所以在部门所有父级节点（就是下边没有下一层级了）拼接增加“合计”字样，他的数据就是它本身和直接下级汇总的，同时要把它本身的数据也作为他的一个下级节点，存放直接挂在它本身的数据。

      进来默认的数据节点应该是该用户所在部门的部门节点。 点击下钻，如果该节点是父级节点，则支持点击，否则不支持点击下钻（也就是子节点目前不支持再下钻）。比如进来默认看到的就是一个横条“江苏省区合计”，点击之后，变成3个横条，“江苏省区、苏南合计、苏北”，然后“苏南合计”还可以点击，但是其他两个就不可以了。相当于点击之后，该区域展示内容进行刷新变化。

      层级切换：因为点击下钻之后，会有两个问题，一个是操作人不知道处于哪个层级，第二是怎么返回的问题。所以在每个图表上方增加一个横道顺序，显示所处层级，同时也可以点击其他层级直接看对应层级的数据或者返回上一级。

      3、各部门销售金额排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各部门的销售金额排名，默认展示对应期间内前10名，按销售金额由高到低排序。“销售金额”取自销售金额结转表“月+部门”的数据（数据来源于“投入产出分析--产出明细表”），该期间该部门对应的销售数据，每日结转当月有变化月份的数据（按业务日期算）。

      4、各部门销售金额同比变化：层级逻辑参考投入费用的介绍，区别在于一个是费用，一个是销售金额，其余逻辑类似。

      5、各部门费效比排名：费效比=投入费用/销售金额，其余展示逻辑参考费用排名表。

      6、各部门费效比同比变化：展示逻辑参考费用同比变化表。

      数据权限走人员权限，支持上下级、横向和查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“投入产出分析--费效比月报表（按部门）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      1、各销售区域投入费用排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各销售区域的投入费用排名，默认展示对应期间内前10名，按投入费用由高到低排序。“投入费用”同样取自核销的“客户+审批通过所在月份”结转表，按核销行的客户+核销审批通过时间所在月结转对应月期间费用，有实际客户按实际客户计算，每日结转当天有变化月份的数据，与概览不同的是，通过客户所对应的销售区域做了数据汇总和过滤。

      2、各销售区域投入费用同比变化：展示选择期间内同比期间投入费用的变化情况。柱状图代表绝对值，折线图代表当期同比的增长率，排序按照当期金额由大到小排序。柱状图展示对应的投入绝对值，折线图的每个点展示对应的变化率。当期就是所选期间，同比和总费用逻辑一致：

例如：以投入费用为例，假如期间选择的是“2021年8月到2022年6月”，其投入费用为A，那么同比期间就是“2020年8月到2021年6月”，其投入费用为B，则同比变化率=（A-B）/B，正负都展示，展示为百分比。       

      因为销售区域是多层级的。所以注意上级销售区域数据由其本身以及其直接下级销售区域汇总形成，以此类推。因为，在销售区域本身的架构中，客户是可以挂到父级节点的，所以在销售区域本身的架构之外，每个父级节点应该都增加一个合计的节点，所以准确的来讲是父级节点合计的数据才是由其本身以及其直接下级销售区域汇总形成。比如销售区域的架构是这样的三级：

江苏省区 100                       江苏省区合计 800

-苏南 100                                -江苏省区 10

       -南京 200                               -苏南合计 400

       -无锡 100                                    -苏南 100

-苏北  300                                          -南京200

                                                          -无锡 100

                                                     -苏北 300

      因为苏南下边有南京和无锡，加起来是300，但是有客户是直接挂到苏南这个节点的，所以苏南合计看就是300+100=400，江苏省区的金额一样的逻辑。所以在销售区域所有父级节点（就是下边没有下一层级了）拼接增加“合计”字样，他的数据就是它本身和直接下级汇总的，同时要把它本身的数据也作为他的一个下级节点，存放直接挂在它本身的数据。

      默认的数据节点：是该用户拥有的客户数据权限中最高的销售区域节点。 点击下钻，如果该节点是父级节点，则支持点击，否则不支持点击下钻（也就是子节点目前不支持再下钻）。比如进来默认看到的就是一个横条“江苏省区合计”，点击之后，变成3个横条，“江苏省区、苏南合计、苏北”，然后“苏南合计”还可以点击，但是其他两个就不可以了。相当于点击之后，该区域展示内容进行刷新变化。

      层级切换：因为点击下钻之后，会有两个问题，一个是操作人不知道处于哪个层级，第二是怎么返回的问题。所以在每个图表上方增加一个横道顺序，显示所处层级，同时也可以点击其他层级直接看对应层级的数据或者返回上一级。

      3、各销售区域销售金额排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各部门的销售金额排名，默认展示对应期间内前10名，按销售金额由高到低排序。“销售金额”取自销售金额结转表“月+部门”的数据（数据来源于“投入产出分析--产出明细表”），该期间该部门对应的销售数据，每日结转当月有变化月份的数据（按业务日期算）。

      4、各销售区域销售金额同比变化：层级逻辑参考投入费用的介绍，区别在于一个是费用，一个是销售金额，其余逻辑类似。

      5、各销售区域费效比排名：费效比=投入费用/销售金额，其余展示逻辑参考费用排名表。

      6、各销售区域费效比同比变化：展示逻辑参考费用同比变化表。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“投入产出分析--费效比月报表（按客户）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      1、各经销商投入费用排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各经销商的投入费用排名，默认展示对应期间内前10名，按投入费用由高到低排序。“投入费用”取自核销“费用代垫经销商+审批通过所在月”结转表的数据和核销“客户+审批通过所在月”结转表中客户字段值为经销的数据，两部分加起来（逻辑为直接投给这个经销商的以及投给这个经销商下边门店的都认为是促进该经销商动销的，所以经销商间供的费用也会被计算），有实际客户按实际客户计算，有实际经销商按实际经销商计算。每日结转当天有变化月份的数据，与概览不同的是，该部分数据包含两部分数据，只取经销商的数据。

      2、各经销商投入费用同比变化：展示选择期间内同比期间投入费用的变化情况。柱状图代表绝对值，折线图代表当期同比的增长率，排序按照当期金额由大到小排序。柱状图展示对应的投入绝对值，折线图的每个点展示对应的变化率。当期就是所选期间，同比和总费用逻辑一致：

例如：以投入费用为例，假如期间选择的是“2021年8月到2022年6月”，其投入费用为A，那么同比期间就是“2020年8月到2021年6月”，其投入费用为B，则同比变化率=（A-B）/B，正负都展示，展示为百分比。       

      3、各经销商销售金额排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各经销商的销售金额排名，默认展示对应期间内前10名，按销售金额由高到低排序。“销售金额”取自销售金额结转表“月份+客户”结转表数据，取客户字段是经销商的数据，（数据来源于“投入产出分析--产出明细表”），该期间该经销商对应的销售数据，每日结转当月有变化月份的数据（按业务日期算）。

      4、各经销商销售金额同比变化：逻辑参考投入费用的介绍，区别在于一个是费用，一个是销售金额，其余逻辑类似。

      5、各经销商费效比排名：费效比=投入费用/销售金额，其余展示逻辑参考费用排名表。

      6、各经销商费效比同比变化：展示逻辑参考费用同比变化表。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“投入产出分析--费效比月报表（按客户）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      1、各KA系统投入费用排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各经销商的投入费用排名，默认展示对应期间内前10名，按投入费用由高到低排序。“投入费用”取自核销“客户+审批通过所在月”结转表的数据，但注意取的是结转表中所有客户字段是门店的费用，不考虑客户字段是经销商的情况（经销商没有所属KA系统的概念）。有实际客户按实际客户计算，每日结转当天有变化月份的数据，与概览不同的是，该部分数据用客户所属的KA系统做了数据汇总和过滤。

      2、各KA系统投入费用同比变化：展示选择期间内同比期间投入费用的变化情况。柱状图代表绝对值，折线图代表当期同比的增长率，排序按照当期金额由大到小排序。柱状图展示对应的投入绝对值，折线图的每个点展示对应的变化率。当期就是所选期间，同比和总费用逻辑一致：

例如：以投入费用为例，假如期间选择的是“2021年8月到2022年6月”，其投入费用为A，那么同比期间就是“2020年8月到2021年6月”，其投入费用为B，则同比变化率=（A-B）/B，正负都展示，展示为百分比。       

      3、各KA系统销售金额排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各KA系统的销售金额排名，默认展示对应期间内前10名，按销售金额由高到低排序。“销售金额”取自销售金额结转表“月份+客户”结转表数据，取客户字段是门店的数据，（数据来源于“投入产出分析--产出明细表”），该期间该KA系统对应的销售数据，每日结转当月有变化月份的数据（按业务日期算）。

      4、各KA系统销售金额同比变化：逻辑参考投入费用的介绍，区别在于一个是费用，一个是销售金额，其余逻辑类似。

      5、各KA系统费效比排名：费效比=投入费用/销售金额，其余展示逻辑参考费用排名表。

      6、各KA系统费效比同比变化：展示逻辑参考费用同比变化表。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“投入产出分析--费效比月报表（按客户）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      1、各客户类型投入费用排名：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。由于经销商和终端门店的客户类型是两套主数据，所以经销商和门店需要单独切换查看。展示各客户的投入费用排名，默认展示对应期间内前10名，按投入费用由高到低排序。“投入费用”取自核销“客户+审批通过所在月”结转表的数据，但注意客户是门店和经销商的数据是分开展示的，有实际客户按实际客户计算，每日结转当天有变化月份的数据，与概览不同的是，该部分数据用客户所属的客户类型做了数据汇总和过滤。

      2、各客户类型投入费用同比变化：同样门店和经销商的数据是分开看的，逻辑参考“按销售区域”的部分，逻辑是一致的，只是一个是按照销售区域汇总，一个是按照客户类型汇总的。（层级逻辑也和“按销售区域”的类似）

      3、各客户类型销售金额排名：同样门店和经销商的数据是分开看的，逻辑参考“按销售区域”的部分，逻辑是一致的，只是一个是按照销售区域汇总，一个是按照客户类型汇总的。

      4、各客户类型销售金额同比变化：逻辑参考投入费用的介绍，区别在于一个是费用，一个是销售金额，其余逻辑类似。

      5、各客户类型费效比排名：费效比=投入费用/销售金额，其余展示逻辑参考费用排名表。

      6、各客户类型费效比同比变化：展示逻辑参考费用同比变化表。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“投入产出分析--费效比月报表（按客户）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      1、各方案类型投入费用占比：有独立的月度期间选择，最大时间跨度同样为一年。展示各方案类型的投入费用占比，由于部分企业方案类型的使用方式，方案类型可能会比较多，饼状图这里做个处理，只展示占比大的前10个，其余占比小的均放“其他”的比例中。“投入费用”取对应方案类型下审批通过的核销单数据，按“客户”字段取数，有实际客户的优先取实际客户，该部分无结转逻辑。

      2、各方案类型投入费用排名：展示各方案类型的投入费用排名，默认展示对应期间内占比大的前10个方案类型。

      数据权限走客户权限，客户经理+业务协助员，支持上下级，以及查看所有。

      “查看更多”点击后可以跳转对应报表“费用分析--费用汇总表（按方案）”，因为该报表本身也是一个菜单，所以会校验该用户是否有对应菜单权限。

      待补充哦～