仪表盘-预算执行分析

      TPM作为营销费用管理系统，对于数据分析极为关注。其中预算执行分析（也称预算执行率）是数据分析的核心关注点，通过分析不同维度下预算使用的进度，可以实时的反馈预算使用的进度，及时的进行预算调整，预算使用情况也对后续预算考核以及未来预算的编制有重要的参考和指导意义。

      1）、营销费用--数据报表--仪表盘--预算执行分析

      2）、可通过“我的主页”--“预算执行率”数据卡片“查看更多”---仪表盘（预算执行分析）

      该功能总体分为（概览、预算执行结构分析、预算执行分析（分预算表））几个部分，对于不同企业其关注点可能存在差异，所以支持企业定义显示哪几个部分，定义功能通过“设置”按钮进行设置，按钮走单独的按钮权限，设置后全企业生效。

      1、概览部分有独立的期间选择，最大时间跨度为一年，默认为当年。因为这里是选择月份，但有的预算表是按照季度或年度编制的，所以数据取数只要重合就算，比如某个预算表是按季度编制的，1-3、4-6两个季度，如果期间选择1-4月，那取的数据应该是该预算表前两个季度的数据。

      2、忽略预算表，此数据不区分预算表，显示的是该企业全部预算表的预算情况。“总预算”指的是各预算表“期初+调整+调拨”的数据；“已使用预算”指的是各预算表“冻结+扣减+子科目使用预算-使用父科目预算”的数据；预算执行率=已     使用预算/总预算，显示为百分比，超过100%的显示为红色

      数据权限走对应预算维值的编制权限，支持查看所有

      "总预算"/“已使用预算”点击查看更多，跳转“预实报表--预实汇总分析”，跳转时候会把时间筛选带入

       包含一个（或两个）饼状图（预算编制和预算使用占比图）和一个条形排名图（预算编制使用排名图）   

      1、数据维度选择器，选择的是该企业目前所有启用的预算维度以及预算科目，单选，选择了之后，影响下边饼状图以及排名图的数据展示。相当于企业可以根据某一个关注的维度来分析预算编制和使用的占比以及排名情况。默认显示预算科目

      2、另外一个筛选器：选择数据内容，包含（仅查看预算编制、仅查看预算使用、查看预算编制和使用），默认显示“查看预算编制和使用”。

      3、“预算编制占比”：以科目为例，科目为所有预算表关联的科目（去重，因为允许一个科目在多个预算表中出现），饼状图展示前10名的占比，后续的均下石在其他里边，鼠标悬浮在对应区域，展示其名称以及对应的数值。同理选择的是其他维度，那么对应的图例和饼状图展示的也是对应的数据。 编制金额指“期初+调整+调拨”的数据，因为可能存在多个预算表，所以是多个预算表金额的汇总，选择的是科目或者某一个维度，则只按其汇总，其他维度sum，就类似于算可用预算的逻辑，当然比如选的是部门这个维度，但是有部分预算表没有这个维度，则该预算表则不计入数据。对应维值占总体全部维值的比例就是该饼状区域的比例，百分比显示。

例如：选的维度是科目，假如有两个预算表，分别的维度是：科目+部门；科目+部门+经销商

表一：陈列费+销售一部 100

陈列费+销售二部 200

进场费+销售一部 150

表二：陈列费+销售一部+大商贸 100

陈列费+销售二部+大商贸 200

进场费+销售一部+小商贸 150

最后的数据应该是：陈列费600，进场费300

      4、“预算使用占比”的逻辑是和“预算编制占比”一样。数据取的是：“冻结+扣减+子科目使用预算-使用父科目预算”的数据。如果选择的是“查看预算编制和使用”，则两个饼状图都显示，显示哪个饼状图根据其选择不同而不同

      5、“排名条形图”，根据选择不同，展示的内容也不同。首先和上边一样，取决于选择的数据维度是什么，比如是科目，那排名就是科目的排名，都是默认展示前10个。同时取决于查看的是预算编制还是使用还是两者均展示，决定了条形图的展示内容。 如果单一选择了预算编制或者使用，则对应的数值是对应的金额；如果选择的是“查看预算编制和使用”，则一个条形图的两段分别展示编制和使用的金额，最后展示的是预算执行率，展示百分比，超过100%的字体为红色。 如果单一的看预算编制或者使用，那么排序就是按照金额大小排序，由大到小；如果两者同时看，则按照预算编制的金额大小排序，也是由大到小。（排除掉为负数的数据，因为占比之类的数据，分母是不能为负数）

      数据权限走对应预算维值的编制权限，支持查看所有

      "预算编制使用排名”点击查看更多，跳转“预实报表--预实汇总分析”，跳转时候会把时间筛选带入

      1、预算表支持多选，根据选择的预算表，动态的根据这些所选预算表的编制维度分类，编制维度相同的放到一个组

      2、每一组区域左侧显示该组预算表所有的预算维度以及预算科目，对预算科目以及维度进行勾选，支持多选，根据选择的内容，动态的显示右侧的筛选条件以及表格的动态列，初始默认是不选择的，当不选择任何维度和科目的时候，则展示三列（总预算、已使用预算、预算执行率），相当于是没有选择动态列，数据展示合计。数据根据其选择的动态列去这组所包含的预算表中sum对应数据，最后再加总展示。

      3、预算执行率超过100%的字体颜色显示为红色。右侧表格数据行按照预算执行率由大到小排序。左侧维度选择取消了或者增加了，都会刷新对应右侧表格数据

      数据权限走对应预算维值的编制权限，支持查看所有

      点击查看更多，跳转“预实报表--预实汇总分析”，跳转时候会把预算表和时间这两个筛选条件带入

      待补充哦～