1、功能介绍
大多数企业对于费用预算的生成，都是有所依据的。有的按照"客户的进货额*费比"来自动生成，有的按照"客户的实际签收额*费比"来自动生成，有的按照"客户的销量*单箱费用"来生成等等。结合众多需求，为了满足所有企业的场景，我们将"进货额"、"签收额"、"销量"抽象为"基数"（即计算预算的基数）。关于费比，每个企业定义规则可能也不一样。简单的，会按照每个预算科目定一个费比。复杂的，同一个科目，每个经销商费比也不一样。为了满足所有企业，系统支持让企业自由设置费比的关联维度。
2、页面路径
营销费用→费用预算→预算自动编制
3、功能操作
3.1预算基数定义
企业可根据实际业务定义计算费用预算的基数，并且选择基数关联的预算维度和基数值记录的新增或者导入格式。例如：费用预算按照客户打款额*费效比生成，则定义“客户打款额”基数，打款额每日导入，且按照具体部门、经销商导入。则需要选择关联维度“部门”、“经销商”，日期格式选择每日。基数记录值支持在TPM直接导入，也支持开发前置机对接第三方系统的数据，例如对接企业ERP的经销商的打款数据。
预算基数定义
- 基数编码：企业自定义，不可重复；
- 基数名称：企业自定义，不可重复；
- 基数的类型：如果通过销售额计算，基数类型为金额类；如果是通过销量计算，基数则为数量类；
- 记录行自动取数：购买了商贸版/分销版的客户，可设置基数记录自动从商贸版/分销版取数；
- 记录行日期格式：是按照每月导入一次，还是每日导入一次，还是每季度导入一次；
- 基数记录导入的维度：比如基数“经销商进货额”，我们需要定义这个进货额导入到系统是按照什么样维度导入，是按照不同商品导入，还是按照不同经销商做商品合并导入；
- 费比关联维度：只能选择到”记录行维度“选的值，费比维度可以为空，如果为空，则代表科目费比设置不关联任何维度。
3.2记录行自动取数说明
1）销售净额（商贸版）：
- “记录行日期格式”默认为“按日”，“记录行维度”维度默认为“部门”维度。
- 取数逻辑为：每日凌晨从商贸版取出所有部门前一天的“销售净额”（访销发货+销货+车销销售+车销还货-销售退货-车销退货）作为基数记录，数据按照部门维度呈现，基数记录的业务日期为昨日，生成时间为系统创建时间。部门以订单上的业务员所在部门为准。
2）部门发货金额（直营+分销）：
- “记录行日期格式”默认为“按日”，“记录行维度”默认为“部门”维度。
- 取数逻辑为：每日凌晨从分销版取出所有部门维值前一天的直营订单+分销订单的发货金额，按照部门维度呈现，基数记录的业务日期为昨日，记录生成时间为系统创建时间。
3）客户进货金额（直营+分销）：
- “记录行日期格式”默认为“按日”，“记录行维度”默认“经销商”维度。
- 取数逻辑为：每日凌晨从分销版取出所有经销商维值（客户类型为经销商的，客户类型是终端不取）前一天的直营订单+分销订单的发货金额，按照经销商维度呈现，基数记录的业务日期为昨日，记录生成时间为系统创建时间。
4）部门商品发货金额（直营+分销）：
- “记录行日期格式”默认为“按日”，“记录行维度“默认为“部门”、”商品“维度。
- 取数逻辑为：每日凌晨从分销版取出所有部门、商品维值前一天的直营订单+分销订单的发货金额，按照部门、商品维度呈现，基数记录的业务日期为昨日，记录生成时间为系统创建时间。
5）客户商品进货金额（直营+分销）：
- “记录行日期格式”默认为“按日”，“记录行维度”默认”经销商“、”商品“维度。
- 取数逻辑为：每日凌晨从分销版取出所有经销商、商品维值（客户类型为经销商的，客户类型是终端不取）前一天的直营订单+分销订单的发货金额，按照经销商、商品维度呈现，基数记录的业务日期为昨日，记录生成时间为系统创建时间。
3.3科目费比定义
在定义完基数后，我们需要定义每个预算科目+维度+期间的费效比，后续可通过科目、维度、业务日期对应的预算基数*费效比，来自动生成费用的预算。
科目费比定义
- 预算科目/费用承担部门/商品：费比关联的维度选择。
- 费比期间：针对不同的时间段设置不同的费效比，比如我们每个月的费比不一样。如果每个期间费比都一样，那费比期间可以为空不设置。 基数记录匹配费效比时，优先根据维度和业务日期取费比期间有值的费效比，如果末找到，再根据维度取“费比期间"无值的记录。
- 费效比：定义各个维度下的费比，预算编制金额讲根据记录金额乘以该费比计算得到。
3.4基数记录导入
在基数定义完成后，企业需要按周期手工导入或者从ERP对接过来基数的记录。具化到场景：假如企业定义了一个基数“经销商进货额”，那么需要手工导入或者通过接口从ERP自动同步进货额数据，这一条条进货额数据即叫做“基数记录”。
新增基数记录
- 费用承担部门/经销商/终端：基数记录行的维度。
- 业务日期：与“基数定义”中所选的记录行日期格式一致。
- 数值：用来计算预算金额的基数值，比如销售额。
- 备注：补充说明信息。
3.5选择预算表
在完成以上三步后，意味着要计算预算的源数据都有了。现在我们要选择预算表，比如我们企业有两张预算表：一张是“管理费用预算表”、一张是“渠道销售费用预算表”。对于管理费用我们是采取手工编制预算，而对于渠道销售费用，我们需要自动编制，那么我们只要选择第二张预算表关联基数就可以了。后续只要每月有基数记录导入/对接到系统，我们只要单击“运行”，系统则可自动生成所有渠道销售费用科目的预算。
选择预算表
1）新增规则
- 预算表：预算表模板只能选择到启用的预算表模板
- 编制类型：a、原值追加：直接以基数记录*费比得出预算编制金额；b、差额追加：以（基数记录*费比）-当前期间的预算，作为预算编制金额。选择差额追加，请在这个期间的基数记录全部创建完后，再去运行规则。
- 预算基数：预算基数只能选择到关联维度包含预算表模板维度的基数。例如预算表模板关联的维度是部门、经销商。那么能选择到的预算基数，其关联维度必须有部门、经销商。
2）基数记录条件：业务日期+基数维度限制（例如：预算表模板维度是部门、经销商。 基数关联的维度是部门、经销商、客户。那么可以用客户作为基数记录取值条件，设定在预算表下科目的费用时，只取某个客户的基数记录来计算）
3）保存的时候，系统会校验预算表+编制类型是否已经存在于其他规则中，如果存在则不能保存。
3.6自动编制记录
系统提供了专门的列表，让用户查看自动编制的预算单据记录。用户可追溯到此笔预算是由具体哪一条基数记录生成。比如：X经销商 、“合同返点费用” 、1月生成了 10万 的预算。我们可以追溯到此笔预算是由1月导入/对接的 100万 经销商进货额自动生成。
自动编制记录
- 预算编制的单据行是通过预算基数*费效比计算出来的，在每行上会显示生成此条预算编制行的基数记录流水号，可追溯到此笔预算是由具体哪一条基数记录生成。