1. 功能描述
各活动场景的【现场执行】记录的查询和导出。列表数据权限:万能促销活动TP、付费陈列、市场活动、进场费这四个场景,按客户经理和客户协助员的上下级关系查询。上级可以查看下级负责的客户的上报记录,支持查看所有,也支持查看指定部门的人负责的客户的上报记录;宴席、品鉴会、万能促销APCP场景走上报人的数据权限
另外,万能促销活动TP场景,除了【现场执行】,还支持【随单执行】。TPM的活动执行是一个广义的执行,不仅包括陈列类活动的进店拍照执行,也包括订单系统的随单促销(比如搭赠、折价等)的发货执行。万能促销活动TP场景既可以对接承载SFA的上报记录,也能对接承载订单系统的发货记录,并且和核销模块打通,核销时可实时看到客户的活动执行记录。
2. 页面路径
营销活动→活动执行→活动执行记录明细
3. 功能操作
3.1. 列表
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1)按场景切换查询上报记录
2)支持按活动方案/上报模板切换查询,待选的活动方案和上报模板受快捷日期范围的控制。例如:日期范围选择的是2023-07-01至2023-07-31,待选活动方案的执行周期必须和日期范围有交集。当选择上报模板时,系统先根据时间先查到方案,再显示方案对应的上报模板(去重显示)
3)上报时间的显示:如果上报记录修改过,这里的上报时间显示最后一次修改的时间
4)万能促销活动(TP)的场景特殊逻辑
a. 列表中显示申请行预设字段中启用并且允许列表显示的字段,动态读取
b. 因为会存在经销商/付款方申请,门店上报。活动上报明细列表区分申请客户和上报客户,在快捷搜索时,支持申请客户和上报客户模糊匹配
c. 万能促销TP场景的活动,查询现场执行和随单执行,页面左上角切换执行方式。现场执行:是指业代在客户现场采集的活动上报信息。随单执行:通过订单生成的费用明细的核销依据表,承接“勤策DMS 、外部第三方DMS系统、手工信息”的订单费用信息。
d. 上报模板的下拉筛选:不是所有的上报模板,是根据时间区间过滤方案的执行周期先查到方案,再显示方案对应的上报模板
5) “删除”受操作权限控制。 默认角色不授权,如果需要删除单独授权。删除时的控制逻辑:已经评价的不能删除;万能促销TP、付费陈列、进场费场景,有结案或核销时不允许删除;付费陈列、宴席、品鉴会场景有兑付执行记录时不允许删除;市场活动场景有核销记录时不允许删除
6)上报位置的筛选项,选项为:位置正常、位置异常。根据企业参数中的上报位置有效半径来判断,拍照位置或提交位置超出有效半径或客户未标注都算异常。万能促销活动TP、付费陈列、市场活动、进场费都支持这个筛选项
7)支持按“上报修改时间/上报创建时间”切换进行快捷筛选,列表也区分上报修改时间和上报创建时间。
原因:上报记录评价不合格允许修改,修改后修改时间会和创建时间不一样。如果创建后没有修改过,上报修改时间和上报创建时间相同。万能促销活动(TP)、万能促销活动(AP/CP)、宴席、品鉴会场景