变化点:销售线索的字段及字段依赖关系配置变动,移动到「系统管理-对象管理-销售线索」进行统一管理。
注:需要对字段进行配置(如添加字段选项值、更改是否必填、记录操作日志等),请联系管理员为您打开「系统管理-对象管理」的权限
变化1:销售线索的字段及字段依赖关系配置入口变动
第1步:打开「系统管理-对象管理」,选择销售线索,点击销售线索进入配置页
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「系统管理-对象管理」-销售线索
变化2:销售线索的字段配置方式变化
第2步:进入销售线索-「字段」页签
- 选择你需要编辑的字段,点击「编辑」,进入字段配置页进行配置
- 也可以点击右上角的「新增」,在销售线索中新增您公司的自定义字段
- 销售线索的来源字段,选项值配置要到字典表中进行维护,步骤如下:「系统管理-对象管理-销售线索」-「字段」,选择来源字段,在选项中,点击配置字典表,新增来源的选项值
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变化3:销售线索的字段依赖关系配置变化
第3步:进入销售线索-「字段依赖关系」页签
- 点击右上角的「新增」,支持配置销售线索的字段间的关系
- 支持选项值过滤和显隐设置两种方式
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「系统管理-对象管理-销售线索」-「字段依赖关系」