1、功能概述
系统支持通过openAPI接口，将第三方系统的客户余额同步到外部客户余额表中，供客户和业务员进行实施查看。
2、外部客户余额同步
通过openAPI接口（外部客户余额同步接口）将外部系统客户余额实时同步到勤策的外部客户余额表（销售管理→资金管理→外部客户余额）中。
3、外部客户余额查询
3.1 电脑端外部客户余额查询
电脑端可以实时查询外部客户余额数据。支持批量导入覆盖更新。
可用余额计算公式：可用余额 = 客户余额 - 订单占用金额。
订单占用金额：查询该客户所有提交日期≥（系统日期-DMS企业参数【订单占用天数】）、订单系统状态为“待确认/待发货/发货中”的直营/分销订单的待发货金额作为订单占用金额（超量发货的订单不计算）。
3.2 订单显示客户可用余额
3.2.1 开启参数
开启企业参数“客户余额显示及获取方式”为“2-显示客户余额，外部实时推送”。
| 选项 | 使用场景 |
|---|---|
| 2-显示客户余额，外部实时推送 | 数据来源于外部客户余额表 |
3.2.2 电脑端显示效果
3.2.3 手机端显示效果
手机端，可以在客户画像和新增订单页面查看到客户可用余额；
4、客户可用余额校验
4.1 强管控：下单规则设置规则
在下单规则控制（销售管理→基础设置→下单控制规则→直营订单下单控制）功能里，设置当客户可用余额小于成交金额时，不能提交订单。
4.2 弱管控：设置审批条件
当客户可用余额小于成交金额时，希望仍然可以提交订单，支持需要走不同的审批流程，则可以在订单的审批条件中，
根据“客户余额-订单金额”设置不同的审批流程。