1、客户余额来源
1.1 同步外部客户余额
通过openAPI接口（外部客户余额同步接口）将外部系统客户余额实时同步到勤策的外部客户余额表（销售管理→资金管理→外部客户余额）中。
可用余额计算公式：可用余额 = 客户余额 - 订单占用金额。
1.2 内部系统生成
1.2.1 开启参数
将DMS企业参数“生成总部客户应收”设置为开启状态；
1.2.2 内部客户应用数据生成
根据系统中销售、资金相关业务生成内部客户余额（销售管理→资金管理→客户余额）。
2、客户可用余额显示
2.1 开启参数“客户余额显示及获取方式”
| 选项 | 使用场景 |
|---|---|
| 1-不显示客户余额 | 下单页面和客户画像不显示客户余额 |
| 2-显示客户余额，外部实时推送 | 数据来源于外部客户余额表 |
| 3-显示客户余额，手工点击获取 | 下单页面点击查看客户余额时，调用接口获取外部客户余额数据进行显示；需要严格遵循查询接口模板。仅适用于勤策手机端显示。 |
| 4-显示内部客户余额 | 数据来源于内部客户余额表 |
2.2 可用余额计算公式
可用余额 = 客户余额 - 订单占用金额。
订单占用金额：查询该客户所有提交日期≥（系统日期-DMS企业参数【订单占用天数】）、订单系统状态为“待确认/待发货/发货中”的直营/分销订单的待发货金额作为订单占用金额（超量发货的订单不计算）。
2.3 电脑端显示效果
2.4 手机端显示效果
手机端，可以在客户画像和新增订单页面查看到客户可用余额；
3、可用余额校验
3.1 强管控：下单规则设置规则
在下单规则控制（销售管理→基础设置→下单控制规则→直营订单下单控制）功能里，设置当客户可用余额小于成交金额时，不能提交订单。
3.2 弱管控：设置审批条件
当客户可用余额小于成交金额时，希望仍然可以提交订单，支持需要走不同的审批流程，则可以在订单的审批条件中，
根据“客户余额-订单金额”设置不同的审批流程。