概述

1. 图表基础概念

1.1 什么是报表?

  • 报表是一种数据可视化工具,通过结构化的图表和表格展示业务关键指标(KPIs)、趋势分析结果,支持用户快速理解数据并制定决策。
  • 支持静态展示和动态交互(如筛选、下钻、排序)。

1.2 勤策BI报表的核心组成

  • 数据源:报表的原始数据来源,支持选择对象、数据流(即加工后的数据)、系统预置数据(如行政区划、万年历、企业日历等)。
  • 数据范围:通过权限和过滤条件限定分析范围(如“2025年Q1销售数据”)。
  • 维度:分类属性(如地区、时间、产品类别),用于分组数据。
  • 指标:量化数值(如销售额、客户数),用于衡量业务表现。
  • 图表类型:支持柱状图、折线图、饼图、透视表等16+种图表。
  • 交互功能:筛选器、下钻、联动分析。
  • 布局与样式:调整颜色、字体、冻结表头、添加总计/小计行

2. 各图表类型的适用场景

2.1 表格类

2.1.1 透视表

  • 使用场景: 当需要从多个角度组合分析数据时,可以基于多个行、列维度比较汇总数据。
  • 示例:比如,根据客户大类、客户小类汇总本年销量情况。

2.1.2 明细表

  • 使用场景:用于展现明细数据。
  • 示例:比如,查看客户订单明细。

2.1.3 复杂报表

  • 使用场景:用于实现不同维度统计的多个表同时展示在一张表格中 or 基于多个数据源查询报表。
  • 示例:比如,将各部门的客户分布、铺货达成情况同时展示在一张表中。

2.2 指标类

2.2.1 指标图

  • 使用场景:用于突出重点关注的汇总数值。
  • 示例:比如,展示终端各个关键指标,如总客户数、超时未拜访客户数、总销量、铺货率等等。

2.2.2 进度图

  • 使用场景:直观地展现进度 or 所处区间情况。
  • 示例:比如,展示本年拓客进展。

2.3 饼/环形类

  • 使用场景:用于更加直观的展现各项数据的占比情况。
  • 示例:比如,展示各类客户销量占比。

2.4 柱/条图类

  • 使用场景:用于横向/纵向对比各组的数值差异,以及各组下数据的占比情况。
  • 示例:横向比对不同类型的销量差异,再进一步细分本品和竞品纵向比对差距。

2.5 线/面图类

2.5.1 折线图

  • 使用场景:用于观察数据的趋势变化。
  • 示例:比如,分析不同季度的销售额趋势。

2.5.2 面积图

  • 使用场景:通过颜色填充更加突出趋势信息。
  • 示例:比如,分析不同季度的销售额趋势。

2.5.3 双轴图

  • 使用场景:通过双轴同时展示不同量级的数据,观察数据的差异及趋势变化。
  • 示例:比如,分析销售额和产品价格的趋势及相关性。

2.6 地图类

2.6.1 填充地图

  • 使用场景:用色彩的深浅来展示数据的大小和分布范围。
  • 示例:比如,查看各省份的销量分布情况。

2.6.2 气泡地图

  • 使用场景:用附着在地图上面的气泡来反映数据的大小。
  • 示例:比如,分析不同城市的门店分布情况。

2.6.3 热力地图

  • 使用场景:用热力的深浅来展示数据的密度和集中程度。
  • 示例:比如,分析不同区域的门店覆盖密度。

2.6.4 标注地图

  • 使用场景:用附着在地图上面的图标来标识数据点。
  • 示例:比如,展示门店分布的区域情况。

2.7 其他

2.7.1 雷达图

  • 使用场景:更加直观的展现各变量的权重高低,多用于展示性能面板、能力面板。
  • 示例:比如,展示某个产品的性能分布。

2.7.2 漏斗图

  • 使用场景:用于展示各环节之间的转化情况,适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的单流程单向分析。
  • 示例:比如,分析不同阶段的销售情况转化率。
2025-05-10
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